仲利国际首发境外美元债 投资人青睐
中租控股（5871.TT）旗下仲利国际租赁有限公司日前首次于境外成功定价境外美元债，并于昨（22）日完成发行，且于香港证交所挂牌。该案系由中租控股（5871.TT）担保发行，其发行条件为3年期，票面利率3.75％，发行金额3亿美元，该案联席全球协调人暨联席簿记行为凯基证券国际证券业务分公司（OSU）、瑞穗证券、汇丰银行、SMBC日兴证券，联席簿记行为星展银行及中国民生银行香港分行。
中租控股此次发行境外美元债掌握美元市场利率处于历史低档之有利定价时点，凭借发行人集团在台湾租赁业龙头地位的优势，其发行利率较初始订价指引（Initial Price Guidance）缩窄了0.375％，新冠疫情带来市场不确定性下，仍能获得超额认购且成功定价，除来自于台湾金融机构的订单支持，亦将投资群体扩展至香港、澳门、新加坡及欧洲等地区之金融机构、基金公司与财富管理客户。此次承销团中唯一台资承销商凯基证券表示，由于该债券良好的信用品质及稳定的收益率，次级市场价格交易活络，订价后仍不断获得许多投资者回响与探询。
仲利国际是中租控股在中国大陆的营运主体，为中国境内首批取得外资租赁牌照的公司，截至目前已设立49处营业据点，服务近4万家客户；近三年净利润成长率达31.70％，截至今年第二季底，其税后净利占中租控股合并税后净利43％以上。中租控股近年来营收不断成长在资本市场上的能见度亦逐渐提升，除了以银行贷款作为基础的筹资工具，亦于今年在中国大陆境内成功发行证券化商品，加上本次成功于境外发行美元债，使得筹资工具更加多元化。
中租控股为台湾的租赁龙头，近年更成为亚太区中小企业成长的重要推手，近年更积极拓展消费潜力可期的东南亚市场，并在有效风险控管之下提升其净利润，近三年净利润成长率达26.90％，至今年上半年合并税后纯益新台币82.36亿元，并较去年同期成长逾4.84％，表现十分亮眼。