财讯快报／物联网+VR AR概念股出航
物联网世代应用包罗万象，在消费领域，虚拟实境、扩增实境当红，各大厂抢进，国际网路巨擘谷歌、脸书都推出自家产品，大战一触即发。
【文／王宜弘】
2016年，日商任天堂（Nintendo）推出的手游-宝可梦（Pokemon Go）绝对是震撼游戏市场乃至于资本市场的一款商品，全球不论男女老少全都为之疯狂，在台湾更是掀起一阵抓宝热。而此款游戏的一大卖点，就是扩增实境（AR）的应用。当你要抓的宝贝现身在你身处的环境之中，有趣的程度绝非其他游戏可以比拟。
任天堂宝可梦掀起AR热
一时之间，资本市场对于AR的讨论，瞬间掩没了2016年以来一直话题不断的VR。被广达董事长林百里推崇「学物理，更懂VR技术」的广达副董事长兼总经理梁次震认为，就长期技术的发展而言，AR对人类生活的影响力可能将会更胜于VR。
不过，不论AR、VR还是MR（混合实境），都是网路技术成熟之下的一项应用，自然也是全球物联网（IoT）趋势的一环。台积电董事长张忠谋在2014年「Next Big Things」的谈话中，就揭橥了在物联网大浪潮之下，将扑天盖地的改变人们生活的趋势，也将改变全球产业结构，从而衍生巨大的商机。
因此，近两年可以看到，全球不论消费电子产业或工、商业设备产业，都在朝物联网的方向迈进。消费性电子产业从智慧手持装置一路发展到穿戴装置，甚至家用机器人都在鸿海的Pepper与华硕的Zenbo陆续推出之下成为市场热门话题；工、商业应用方面，则有工业物联网（IIoT）的发展，进一步带动工业4.0、工厂自动化商机的起飞，全球工业电脑（IPC）龙头大厂研华与鸿海旗下的桦汉、台工具机龙头业者上银等都受惠。
除了硬体装置之外，物联网应用更需要完善的软体平台与服务的支援，因此，谷歌在VR上，2016年第四季推出了Daydream平台，结合宏达电、华硕、三星（Samsung）、华为（Huiwei）、小米、LG、ZTE与阿尔卡特（Alcatel）共襄盛举；PC品牌大厂宏碁也透过并购的iGware的云端技术平台串起各项装置。
而各项智慧装置也需要大量的应用程式（App）以增添应用内容的多元化，包括谷歌的Daydream平台一直到华硕Zenbo，都提供SDK（Software Development Kit）套件，让App开发者开发相关应用服务，衍生不少新创商机于其中。
既然物联网需要各项终端装置的搭配，整个中、上游产业链当然也要呼应。其中，网路通讯技术无疑地在物联网世代中占有关键性的地位，WLAN、IP STB产业的成长，拉抬数据存取与机房设备的需求，进一步带动交换器换机及升级商机。
因此，网通厂中磊、启碁、智易、智邦受惠，2017年营运维持向上轨道，升达科、宇智营运成长力道也将转强；看好网通趋势朝向云端应用的正文，推软、硬结合的系统服务，并透过与电信商合资方式，推出连网设备系统，2017年营运将由谷底翻扬。
IPC领域中，2016年几个大型并购案都与IIoT的网通技术有关。包括研华2015年底宣布以33亿台币收购美国工业网通厂B+B，2016年起认列其营收；鸿海旗下的桦汉，则是继2014年底收购台登录兴柜的工业网安厂瑞祺电之后，2016年初再买德国Kontron旗下加拿大工业网通厂KCI共49％股权。2017年初研华又再次宣布投资Kostec 60%股权，布局智慧医疗。
而AR/VR穿戴式产品兴起，为显示器开启利基新应用，尤其AMOLED面板高广色域、轻薄、省电及可挠等特性，符合VR装置高解析度、快速反应等要求，友达新加坡3.5代线、台湾4.5代线OLED产线原以1.4至1.5吋智慧机面板为主，与VR业者合作，开发出3.8吋、画素423 PPI的AMOLED面板，2016下半年量产。
面对海康威视、大华等红色供应链价格竞争，晶睿锁定「物联网之眼」作为下个主战场，因物联网的来临，安控业者网路摄影机（IP CAM）不再单纯扮演监控的角色，还具备主动分析的功能，结合后端软体，进一步分析大数据资讯。
晶睿策略上锁定交通、零售两大垂直市场，内部成立垂直市场专案团队，联合研发、业务、行销部门推出深化市场需求的解决方案，以主动分析的智慧型设备，结合后端软体，带来更大效益，例如：所推出3D人流计数智慧型立体摄影，提供安全防护，让零售业者掌握人流，更可智慧分析动态，带动整体营收成长。
随着VR开始发烧，台IC设计业者也多自2014年底起投入相关研发。虽然多数厂商以原先自家产线能够支援VR或是AR功能为主轴，例如联发科让自家手机晶片可以支援VR功能等等，但仍有直接从事具体产品生产的业者，那就是钰创和义隆电。这两家厂商在2015～16年，当市场开始有具体的VR产品问世之后，均有志一同的做出具360度环景的小型球状体摄影机，来抢搭市场趋势商机列车。（全文未完）
本文详情及图表请见《财讯快报 理财年鉴第201701期》或上http://weekly.invest.com.tw/edm/20170118_01NAP/index.html订阅；内有当期更多精彩的文章