财讯／疫情催化供应链大洗牌 苹果缺货潮台厂可望获益
文／林宏达
3月开始，在苹果位于台北市松寿路的直营店里，Wifi版的大尺寸iPad Pro已缺货了几个星期，「已经缺了好一阵子，但是，接下来几个月也不会有货。」知情人士透露，在新版于台湾上市之前，iPad Pro将很难买到。
只要连上苹果台湾官网就能发现，苹果今年推出的新产品已出现断货状况，3月20日，苹果一度祭出限购令，限制一般消费者购买iPhone、Mac mini、MacBook Air的数量，但公告随即撤掉。
拖拖拖！新品买不到
3月27日，本刊记者再连上台湾苹果官网查看发现，就算没有限购，MacBook Air已经无法买到，在美国制造的Mac Pro交货时间也拉长到半个月。不过，苹果最近解决了AirPods Pro的缺货问题，最新款iPhone 11供货也恢复正常。
就在新品供货出状况的同时，苹果已悄悄对相关供应链做出大调整，只要能顺利供货的厂商，业绩都不弱。
3月24日，代工生产AirPods Pro的英业达召开法说会。英华达总经理何代水表示，过年期间，英业达在上海工厂都维持近万人人力，全力赶工，因此产能受影响有限；反而是在马来西亚的新厂，受疫情影响关闭，「订单又拉回上海做。」他更澄清，客户新的手机计划，英业达都有参与。
3月26日，苹果iPhone代工厂——和硕也举行法说会，经营团队释出2020年上半年业绩看好的讯息。各家投资法人再三追问成长动能为何，执行长廖赐政终于松口，「关键就是别人做不出来的，我们做得出来。」他解释，苏州、昆山、上海、重庆，受疫情影响有限，「我们的工厂都在福地。」廖赐政说；和硕股价就在法说会隔天应声涨停。
过去几天，大陆供应链更传出，苹果已启动分散供应链的大计划，包括比亚迪、立讯都被点名将生产iPhone，「苹果分散供应链是趋势，不会改变。」1位产业人士认为，比亚迪和立讯确有可能从明年开始，逐步分到iPhone组装订单。
3月18日，苹果才刚刚推出iPad Pro，这是年前早已投产的新品，为了这款产品，台湾机壳厂可成今年1月营收，比去年同期高出六成。ＴＰＫ今年2月营收，在疫情影响之下，也只较去年同期微幅下滑2%。
砍砍砍？台积电订单不变
现在，大陆更传出，为了「停课不停学」，大陆学校改为线上教学，家长疯狂抢购iPad，更加剧iPad缺货狂潮，但受到疫情影响，iPad出货量下滑3~5成。业界传出，苹果已要求供应商全力支援12.9吋iPad Pro生产，追加2成订单，连带使平价iPad供货量缩减。可以预期，能提供iPad产能的台厂，今年上半年业绩都不会寂寞。…(本文节自财讯604期，详全文)
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