电动车大梦醒?台湾境内外80档基金持有特斯拉 竟有人落跑
主动型基金、ETF、ETN,多样连结电动车概念股的商品近两年如雨后春笋般冒出,投资人仍须视风险承受度,作未来的电动车大梦。(图/财讯提供)
挟着「电动车」与「自驾」两大题材,特斯拉虽然直至2020年才出现全年首度获利,但投资人涌入的作梦行情,让它成为无惧疫情的当年度美国最强悍飙股之一。根据《财讯》报导,诸多新科技基金竞相纳入布局,电动车指数、基金也在台湾陆续发行,投资人或可参考相关投资标的,以分散风险的投资逻辑,参与电动车产业发展趋势的长线行情。
日盛全球智能车基金经理人王亨,接受《财讯》采访时指出,愈来愈多的研究机构认为电动车深具前景,像是IHS预测,纯电动车的全球销售量,目前仅占轻型车的2.3%,但到了2030年,就将拉升到13%,如果把油电混合车纳入,将大幅拉升至21%。方舟投资执行长凯萨琳.伍德更大胆预测,全球电动车销量将增长到2025年的4千万辆,短短5年增幅高达20倍。
庞大的成长前景让产业龙头特斯拉2020年从最低点每股350.51美元,计算至最高点2318.49美元,足足飙涨逾5倍,就连被疫情笼罩的中国,电动车指标性公司蔚来、小鹏当年度也分别暴涨逾26倍、3倍,就能一窥股民对电动车题材埋单的程度。
根据Tarobo大拇哥投顾网站最新数据,光是特斯拉此一电动车指标公司,台湾境外、境内基金共有约80档基金持有;其中,有两档境内基金直接标明是以投资「智能车相关」为主的基金,主题明确,另有新经济、新科技、多重资产相关基金布局特斯拉。
《财讯》分析,以2021年1月国内基金月报来看,富兰克林华美投信持有特斯拉最积极,前5大持有特斯拉比重最多的基金,就有富兰克林华美新世界股票基金、富兰克林华美全球成长基金入榜,近一年绩效最优的统一全球新科技基金则有8.37 %。
另外,ETF(指数型股票基金)、ETN(指数投资证券)相关商品也在近年陆续发行。像是元大电动车N(020022),虽然集结的仅是台湾电动车概念股,不过已经热门到必须增发40万张筹码,国泰投信也在申请「ICE FactSet全球智能电动车指数」认可。或是像是统一NSYE FANG+ETF(00757),跟随着特斯拉市值膨胀,追踪比率已高达10.02%。
不过,今年随着特斯拉从高点回落至近期低点619美元,总计跌逾4成,据了解,已有部分机构法人开始调降特斯拉的持股,甚至已有经理人将持股全数砍光,主要原因是评价面恐怕已超出基本面过多。