《金融》锭嵂保经CRM平台上线，一次完成多家保单投保

保经业行动投保大跃进，锭嵂保经率先串接各家保险公司行动投保系统，成为第一家设置保经业务人员专属行动投保CRM平台，预计6月30日平台正式上线，未来锭嵂保经的业务人员，在办理行动投保业务时，不需要记忆多家保险公司投保平台的帐号密码及操作方式、也不需要有多家商品投保需求时重复输入客户资料，只需在锭嵂保经行动投保CRM平台建立完成客户资料，系统即可对接到保险公司系统，完成客户投保资料建置，比传统单写要保书省下最高70％的时间，且避免资料撰写错误必须请要保人、被保险人重新签名的状况。

保险业行动投保业务自2015年开放上路，目前新光、台湾、友邦、富邦、中国、安联等保险公司已有行动投保平台，保经通路却因受限签署人问题，迟迟未能接轨行动投保趋势，直到去2017年10月23日，金管会颁布「保险经纪人公司办理行动投保业务自律规范」后，保经业者才正式开始进行筹划。锭嵂保经总经理赵惠仙表示，「10月23日法令正式通过后，锭嵂在一个月内的时间，完成和各家保险公司会议协商，在行动投保这一块，锭嵂有足够能力当先驱者，建立单一平台对接各家保险公司系统模式，为未来其它业者的合作建立标准范本。

6月30日第一家正式上线的是锭嵂投保业务量前五大的新寿，下一家是预计在8月上线的远雄人寿，接续是预计9月上线的友邦及台湾人寿、后续第4季预定公司为全球、富邦、中寿等公司。

赵惠仙指出，保经业的行动投保模式，复杂点不仅在开发签署人线上签署的作业，各保险公司都有自己的行动投保系统且操作方式皆不同，登入行动投保的串接、客管(CRM)资料的抛转串接都是开发上的重要环节，若单纯只是让保经的业务去使用保险公司系统做行动投保，其复杂度不大，但会变成业务人员需去熟悉各保险公司系统的操作方式及建立多 组的帐号密码。保经业务人员是以保户需求，组合各家保险公司商品为保户做出最适合的保障规画，一个保户投保多家商品是常态，若没有建立一整合平台去串接各家保险公司系统，业务人员在投保时，就必须一直去各家系统重复输入保户资料，耗时又耗力，因此锭嵂在规画行动投保业务时，就不以单纯可以进行行动投保为目标，而是将如何运用锭嵂在资讯应用的能力帮助业务同仁，以单一平台操作，打造锭嵂专属的行动投保CRM 平台。