《金融股》财管业务服务 远东银、群益证获肯定

今周刊2020年「第14届财富管理银行暨证券评鉴」结果日前揭晓，远东银（2845）及群益证（6005）分别获得「最佳数位体验奖」及「最佳客户满意奖」肯定，2家业者分别由执行副总林建忠、总经理贾中道出席代表领奖。

远银执行副总林建忠认为，财富管理最重要的本质还是人，尤其是人与人之间的互动相当重要。随着金融服务数位化、银行场景革命发生，民众走进远银首先看到的是「数位体验专区」、导入i-smart智慧系统的无纸化服务，可轻松便捷完成各项交易。

远银表示，该行财管业务最重视投资组合的资产配置，并可透过线上预约集结税务、理财专家团队，利用视讯连线进行客制化咨询服务。该行YouTube频道每周以数位影音模式，提供客户市场趋势最新报导，每位理专亦配置1台iPad，提供行动银行到府服务。

群益证则表示，公司投研团队提供专业市场资讯、完整产品线服务，积极落实风险控管，并依客户属性分类量身订做理财规画，以最专业及用心的服务，为客户创造超越期望的高附加价值理财服务，是此次获得「最佳客户满意奖」的原因。

群益证总经理贾中道认为，今年上半年全球资本市场黑天鹅满天飞的情况更为严重，但群益证拥有完整产品线服务、依客户属性分类量身订做理财规画、专业财管单位与前线同仁共同守护客户资产等3项优势，可迅速为客户弹性调整，顺利度过危机。

贾中道表示，年初疫情爆发后，群益营业员除根据内部研究团队做成的投资建议，在第一时间告知客户降低持股比例外，也顺势建议客户将资产由股市转到股债存保等多元标的。事实证明，在市场波动时，多元资产布局的投资人获利表现较佳。

贾中道认为，随着金融市场逐渐开放、资讯快速流通，投资人布局标的已不能局限于台股，必须涵盖股债存保等各层面。因此，营业员在面对客户时，会用心了解客户在不同年龄层、当下及未来的需求为何，从旁协助厘清目标。