凱基投顧提前示警台股修正風險 籲第3季資金配置「防禦為上」

台股近期上演大怒神戏码,凯基投顾表示,6月底就提出下半年先蹲后跳,波动剧烈等看法,「凯基股股涨」节目亦不断提醒,要留意规避第3季修正风险,再把握第4季年末向上反弹机会。示意图。本报资料照

台股近期上演大怒神戏码,凯基投顾表示,6月底就提出下半年先蹲后跳,波动剧烈等看法,「凯基股股涨」节目亦不断提醒,要留意规避第3季修正风险,再把握第4季年末向上反弹机会。

台股自7月中旬以来大幅修正,一度重挫4,600点以上,跌幅达19%,凯基投顾分析,下跌导火线主要来自AI股评价偏高,以致无法承受不如预期的财报利空,同时川普胜选机率增高,更加深市场对全面课征关税对全球贸易冲击的预期心理。

凯基投顾早于6月底即提出「2024台股下半年展望-先蹲后跳,波动剧烈,高低点区间为23,000~20,000点」看法,提前预告投资人修正风险,迄今检视可谓精准。

回顾凯基投顾去年底的2024年台股展望也领先同业,提出预期台股上看20,000点的看法,事后验证皆完全命中,研究团队屡次展现专业实力,协助投资人迎向富足人生。

台股本波急跌已达凯基投顾原先预估的20,000点关卡,并出现跌深反弹,但提醒,过去一年多由AI引领的「拉回买进」多头思维已不适用,因为经济衰退疑虑升高、日本央行升息引发套利交易投资人被迫平仓、科技业前景出现疑虑等,总经面、资金面、基本面等都已出现变化。

凯基投顾认为,此时最好作法就是「防御为上」,高持股比重者应逢反弹降低部位,低持股比重者可进行跌深反弹的价差操作,或等待中期底部浮现再拉高持股比重。

「凯基股股涨」节目建议,第3季行情动荡中投资配置,应把握「进可攻、退可守」策略,例如近期美联准会降息趋势日渐明朗、债券殖利率在高位,凯基美国非投等债(00945B)等纯粹投资美国企业,信用风险展望稳定,且因有高债息而有高配息的月配息ETF,就是投资人在规避「股弱债强」环境时的优选投资标的。

此外,「凯基股股涨」节目也介绍,投资人偏好高股息ETF,现在指数跌下来、股价修正,是入手展现抗跌实力的高股息ETF好机会,其中凯基优选高股息30(00915)今年以来股价表现持续在台股高股息ETF中称王,投资高股息ETF,就应该选这种高股息ETF的大黑马「鱼与熊掌兼得,既有股息又有优异报酬率的ETF」。

「凯基股股涨」节目广受投资人欢迎,YouTube频道订阅数近日已突破两万人,为回馈投资朋友,即日起至9月15日新订阅或已订阅频道,以及填写每日节目问卷的投资人,都有机会抽中LINE POINT点数。

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