台新理专APP 一指服务客户大小事
▲台新推出理专APP，首创理专电子公事包。（图／台新银行提供）
台新银行帮理专配备减重，推出「理专APP」，让理专外出拜访客户时只要携带一台iPad，使 用内建「理专APP」，便可一指为客户进行客制化理财咨询，提供市场最即时以「日」为单位的分析资讯。值得一提的是，台新更领先业界推出理专「电子公事包」，打造最有效率的理专团队，提升理专工作效率，进而提供客户更完备的服务。
台新于2014年即着手规划「理专APP」行动应用程式，符合资安前题下，以效率、安全、环保、便利等全面向考量，提供有助理专生产力与沟通效能提升的行动装置，让理专随时随地借由APP，查询完整财务规划所需的任何资讯，让客户得到更专业及更有效率的理财服务。
台新银行客群经营处副总经理刘树芬表示，以往理专拜访客户时，需先将客户在银行资产配置状况印出，并且携带相关资料与产品文宣，再前往与客户约定地点进行理财咨询服务，现在只需iPad内建的「理专APP」即可进行服务，节省许多准备文件的时间。
刘树芬指出，台新领先业界推出理专「电子公事包」，理专透过「理专APP」内建行事历功能，确认预定拜访的客户名单，并使用路径规划功能，获得拜访客户的最佳路径，让拜访流程更顺畅，拜访完成后还能使用「理专APP」，纪录下与客户访谈重点。同时台新以严密的流程控管机制，有效保护客户个资。
相较其他同业以「周」为单位，提供最新的市场分析资讯。台新整合金控资源，「电子公事包」由投顾「每日」提供最新市场分析资讯，并可汇整每周、双周、每月或每季的重要市场脉动，提供客户多重选择。
更重要的是，台新以严密的流程控管机制，有效保护客户个资。理专透过「电子公事包」可依客户分别纪录访谈内容并归档，客户资料将由公司端统一管理，客户不用担心个资可能遭「裸奔」外泄，且个资内建到公司内部系统后，将有利理专后续整合追踪后续进度，以提供更完善的服务。