新能源、ESG抗市场波动 花旗评估投资布局

花旗(台湾)银行财富策划咨询部资深副总裁曾庆瑞。（图／业者提供）

台股大盘站上万七，美股道琼更是惊惊涨，全球金融市场波动牵动产业轮动速度，花旗（台湾）银行财富策划咨询部资深副总裁曾庆瑞15日表示，全球金融市场波动加大将成常态，建议采取多元布局策略，分散布局以抵御市场波动，投资主题则聚焦新兴亚洲、长寿题材、数位科技、新能源等创新产业，尤其与ESG相关的绿色标的选择，在疫情大流行以来，其投资价值持续显现。

花旗财富管理指出，ESG气候变迁的绿色商机，成为疫后长线投资焦点，欧盟日前宣布7500亿欧元的复苏基金将以绿能减排为目标，中国宣布延长电动车补贴及税收减免至2022年，并投资超过5兆美元于再生能源发电，进一步于2060年实现碳中和目标，皆为ESG永续投资挹注长期发展动能。

其中，欧盟已承诺通过发行绿色债券，来筹集所需债务的30％，还承诺所有支出都必须有助于实现其减排目标，并且正在考虑在欧盟范围内，微收一定数量的绿色税，以支持最终偿还该基金的资金来源。此外，中国大陆方面，自2020年开始投资15亿美元，来发展其电动汽车充电网络，进而减少50 %碳排放量。习近平主席，还宣布了中国一中土弓2060年实现碳中和的目标，计划在可再生能源发电方面投资超过5兆美元，同时关闭燃煤电厂或使用碳捕获的技术进行改造。

2020年的最新研究估计，ESG基金的投资现在超过40兆美元，每两年增加大约10兆美元，并且增长轨迹减弱的迹象。花旗亦进一步比较整体基金与”高”EGS基金的波动率、投资绩效、投资报酬等，以反映投资者额外承受每单位风险所获得的额外收益。及至2021年3月中旬，就波动率看，整体基金部位达21.8%，高ESG基金部位则19％，持有ESG基金的投资人能够较为安心；就夏普指数（sharpe rate)来看，高ESG基金明显高于整体基金，更让投资人更明白作好事也是有机会让口袋饱满。