拜登「去中化」比川普更猛 台湾供应链机会来了
「自从我们建立了洲际公路系统、打赢了太空争霸赛，美国就再也没有足堪比拟的计划，直到现在……。这是二战以来美国最大的一笔投资！」美国总统拜登（Joe Biden）4月7日发表这段演说时，语气其实颇为平淡。毕竟，他在一周前的3月底已对外公布这项计划，今天顶多算是补充说明。
它的名称是「美国就业计划」（American Jobs Plan，简称AJP），短期目标是创造就业机会，达标的手段是翻修、兴建美国基础建设。
拜登说这是「二战以来最大投资」，这句话凭借的，是2.65兆美元的计划总额。即使扣掉其中关于「绿能产业租税抵免」的4000亿美元，政府支出的手笔仍达2.25兆美元，相当于63兆元台币。
传统基建、新型基建、干净能源
摊开基建计划，总计46个细项被归类在五大领域，金额最高者是编列6210亿美元的「交通基础建设」，以修复各类交通设施为主，但其中也包含了推广电动车的1740亿美元。「网路、电力、水」的领域虽然金额最低，但被认为台厂有机会掌握商机的高速网路、电力设施更新计划等，均在其中。
整体来看，交通基础建设所带来的原物料需求、预算可观的电动车投资，以及高速网路设备、电力设施更新等，就是台厂目前的聚焦所在。
先看交通基础建设。举凡修缮高速公路、重建桥梁、升级铁路、港口与机场等在内，拜登政府共规画近4500亿美元在此部分，预期将带动钢铁、塑化等原物料的新增需求。
根据美国钢铁协会（AISI）预估，拜登基建计划将让美国钢铁需求增加3至4个百分点，「毕竟公路、铁路、桥梁等都需要用到钢铁，且计划分8年，不是1年。」中钢执行副总经理黄建智对「拜登效应」乐观期待；但他也坦言，台湾钢铁业（不含不锈钢）每年约出口美国100万吨，其中，中钢1年不到1万吨，以汽车钢板为主，「我们应是间接受惠者。」
相对之下，以镀锌钢板为出口美国大宗的烨辉、盛余，及螺丝、螺帽相关的中下游业者，则被认为有望随需求增加直接受惠。大成不锈钢工业总经理谢荣坤表示，拜登基础建设让钢铁多了很多需求，但供给要增加还需要时间，且美国钢铁业不太会增加产能，加上中国近年又被美方屏除在外，「一定需要更多进口量，台湾钢铁业会受益。」
其次看高速网路设备投资计划。台湾供应链之中，和宽频网路与基地台更新等拜登基建1000亿美元商机最直接相关的，便是网通产业。
「1000亿美元当然算是大手笔！」台湾网通厂盛达电业董事长陈忠廷说，公司以无线宽频上网设备自有品牌投入美国乡村电信市场10多年来，「从来没看过那么大笔的政府预算。」
陈忠廷说，过往每当乡村电信公司客户拿到政府补助，在美国德州达拉斯有简易产线的盛达，往往就能接到新订单，「拜登方案才刚公布，现在还没有接新单啦！」但他预期，由于目前全美乡村平均上网速度，相比大城市还差一截，「还不敢讲乡村会是主力，但一定会受惠。」
力推电动车、储能、再生能源
至于投入1740亿美元的电动车计划，包括购车补贴、全美兴建50万座充电站、要求政府机构用车改为电动车，以及推动学校改用电动巴士等。其中，「全美学校全面改电动巴士，这是台湾最大的机会！」目前唯二取得台湾交通部核定电动大客车示范计划的成运汽车董事长吴定发，忍不住兴奋地说。
他表示，美国以国安为由通过《国防授权法案》（NDAA），其中，要求比亚迪在内的中国业者离开美国市场，「2022年第1季就不准它的车子挂牌上路……；老美去中国化去得非常彻底，这是我们最大的机会，美国有希望成为主力市场。」
不少研究机构预期，拜登可能会将整套计划「分批讨论」，造桥铺路等传统基建与高速网路的建置，或许会是第一批受惠产业。
但话说回来，「美国就业计划」的深层目的，终究不只是创造就业，更是在中国威胁下，拜登心中「稳固美国未来领导力」的关键蓝图，计划的执行或许会被分拆、切割，但拜登的施政方向与力度，在此计划中已具体浮现。
深入解析「美国大基建」效应 详见第1272期《今周刊》。