纯网银大战 乐天渗透率领先、LINE BANK后来居上

台湾纯网银近期陆续开业，引起不少话题，全新的虚拟银行结合数位掀起的旋风，正在为传统实体银行带来不小的改变。本土新创Vpon威朋大数据针对香港、台湾纯网银发布调查报告，Vpon DMP数据显示，在台湾已经开业的两家纯网银中，正式营业已4个月的乐天银行，市场渗透率居于领先；而4/22才正式营运的LINE BANK来势汹汹，开业初期第一周的新安装率，就已超过乐天银行首周的安装率，渗透率快速上升。

Vpon营运长陈明发表示，以香港来说，2017年香港金融管理局积极关注数位转型，至2020年已有8家虚拟银行在香港正式开业，台湾纯网银发展可以以香港为借镜，帮助台湾预见纯网银未来中长期的可能发展。

近年来，纯网银的数量在亚洲快速增加，最早开始的是日本，2000年日本已有纯网银开业，是亚洲先驱。后来，2014年中国银行业监督管理委员会发放纯网银执照，2016年韩国则发放执照。香港、台湾、新加坡则是后进者，香港、台湾皆在2019年发执照，新加坡则在2020年跟进。

以台湾纯网银的现况来看，今年一月由乐天国际银行率先开业，LINE BANK作为第二家业者，却足足相隔3个月才正式开始营运。而将来银行目前营运时间则未定。

Vpon指出，乐天、LINE BANK、将来银行三家业者，各自特色不同，瞄准的受众也不同，乐天银行在日本拥有20年纯网银营运经验，且无诈骗纪录，同时是少数在日本能获利的纯网银。目标客群锁定30岁～50岁的白领族群，又因为是电子商务的平台，可以吸引对数位金融有兴趣者与智慧手机重度使用者。

而LINE BANK则受益于Line Pay、Line Points的成功经验，且拥有840万LINE Pay用户做为基础，以社群媒体为基本盘，拥有逛的生态圈使用者为利基。将来银行主要股东皆为台湾企业，也是唯一一间拥有实体零售通路背景的纯网银，可满足传统银行较少关注、需求未被满足的客户，像是具有一定收入但没有薪资证明的客群、从未与银行有借贷纪录的「信用小白」等 。

纯网银大战开打，各家业者积极抢客，Vpon DMP数据显示，以市场渗透率来说，乐天银行正式营业已4个月多，以自己的节奏推进，市场渗透率来说目前位居领先，但是LINE Bank较乐天银行晚开业，于同年4月正式开业，在开业初期首周新安装率，就已超过乐天银行首周，市场渗透率快速上升。Vpon表示，台湾的纯网银虽然才刚起步，成长速度极快，3家业者要抢攻虚拟网银使用者，则需要积极建立属于自己的生态系，才能抢得先机。

目前Vpon在香港的客户主要多半为金融业，包括不少虚拟网银也是其客户。根据Vpon提供的AppVois平台市场分析显示，高达89％的香港用户手机皆装有银行与金融相关App，且平均每个用户载有5.9款银行与金融相关App。由此可见，虚拟银行渐渐成为一种催化银行体制革命和银行服务体验根本改变的创新模式。

香港是全球银行业最饱和的城市，回顾2020年香港共有8家纯网银开业，业者为求开拓出新市场，各出奇招。Vpon报告指出，前3名虚拟银行都有不同的特点，举例来说，众安银行（ZA Bank）是香港首家营运的虚拟银行，开业后先以零售银行业务作为基础，同时亦为香港首家支持政府现金发放计划的虚拟银行，配合高额现金回馈吸引客户开户，拥有整体虚拟银行市场过半的客户数。此外，其保险服务以及极快的贷款审批，也是吸引消费者的关键之一。

此外，各家虚拟银行竞争激烈，开拓战略性合作也成为抢攻市场的重要策略。另一外一家Mox Bank最近成为全港首家加入以信用额形式消费服务的虚拟银行，以短期亏损打造长期盈利，而其简洁的使用介面也相当受消费者欢迎。另外，排名第三、且拥有雄厚背景的富融银行（Fusion Bank），透过连结其他电子付款平台、外汇买卖服务等吸引用户，并逆市提高利率，并透过异业结合取得商机。

Vpon也指出，虚拟银行的受众也与传统银行很不同，以香港来说，香港虚拟银行用户在住宅区拥有高渗透率，所以业者在行销上可选定住宅区投递广告。另外，因为虚拟银行的全天候服务特性，凌晨的用户活跃度较传统银行用户高，因此凌晨时段是行销的好时机；反之，香港传统银行在凌晨则完全不活跃。

此外，Vpon也指出，虚拟银行较受到年轻族群欢迎，但是他们又不同于一般年轻人，而是属于数位化程度较高的一群，特别在意交友，且有租屋需求，偏好娱乐及电子产品相关广告，亦对饮食广告有兴趣，因此可以思考行销上如何接触到这群用户，与用户进行不一样的行销沟通。