大摩按讚AI鏈 八台廠利多

辉达超级晶片GB200近来全球关注度日渐加温。摩根士丹利（大摩）证券在最新释出的「AI供应链产业」报告中指出，2025年订单与供应链分配仍有待确定。台系供应链中，看好台积电（2330）、京元电、信骅、鸿海、广达、纬创、台达电、川湖等八大台厂，均给予「优于大盘」评等。

大摩台湾区研究部主管施晓娟指出，GB200 DGX/MGX伺服器系统正进行设计微调与各种测试，估计要数个月的时间，才能确定2025年订单与供应链分配。不过，施晓娟预估，根据CoWoS先进封装产能，今年下半年估有42万颗GB200送至下游市场，明年约有150万至200万颗产出，从上游出货到下游组装约有一季落差。

施晓娟预估，GB200 DGX NVL72机架系统将在今年第4季出货400台。到2025年，DGX NVL72伺服器机架从上半年开始出货，全年预估量产2万台。