东方教育赴港IPO 创业界之最
东方教育旗下的知名烹饪培训品牌「新东方烹饪学校」,占母公司总收入约60%。图/新华社
中国东方教育
大陆知名职业培训机构「中国东方教育」计划前往香港上市,据传募资规模高达6.25亿美元,一旦成功上市,将成为全球教育界有史以来规模最大的IPO。
华尔街见闻5日引述外媒报导,中国东方教育将在香港以每股11.25港元的价格,发行4.358亿股股票,募资6.25亿美元,发行价位在9.80~12.26港元的招股高位区间。
若上述发行价属实,此一募资规模就超过了美国劳瑞德教育集团2017年在美股上市时4.9亿美元的IPO。此外,如果行使了超额配股权,最终的规模将是东方教育2019年预期收益的23倍。
2018年年底,东方教育向港交所递交IPO申请资料,独家保荐人为法国巴黎银行,日前通过上市聆讯,传闻其计划在6月12日挂牌上市。
市场分析,东方教育旗下的知名烹饪培训品牌「新东方烹饪学校」,占母公司总收入约60%,更占整个烹饪职业培训产业市占率23.1%,而前三大市场参与者才占近27%的市占率。
值得注意的是,招股书显示,2016~2018财年期间,东方教育分别实现营业收入人民币(下同)23.36亿元、28.50亿元、32.65亿元,逐年成长;而新东方烹饪学校占母公司同期营收的比例分别为61.3%、61%、58.2%,是母公司的金鸡母。
每日经济新闻引述华盛通高级研究员劳志涛说法表示,新东方烹饪学校在市场上的知名度比较高,而且大陆厨艺多种多样,有一定的非标准化特征,因此经验丰富的公司,具有相对优势。
据东方教育2018年12月的招股书披露,吴俊保除控股东方教育之外,其所控制的中国新华教育已在2018年3月份登陆港交所,其中吴本人持有该公司71.4%的股权,并担任中国新华教育的董事会主席兼非执行董事。