开发资本联手安永 协助家族企业传承永续价值

中华开发资本与安永共同协助家族企业传承永续价值。(开发提供)

中华开发资本与安永联合会计师事务所于今(7)日共同举办「全球地缘政治风险 台湾家族企业之攻防战略」研讨会,分别由财团法人中华经济研究院区域发展研究中心主任刘大年博士、开发资本代理总经理南怡君,与安永联合会计师事务所安永家族办公室执业会计师林志翔分享在全球地缘政治风险的变化下,台湾企业与家族企业需具备的因应策略,以及家族财务面及非财务面的客制化解决方案。

中华经济研究院区域发展研究中心主任刘大年博士观察,在美、中长期对抗,以及俄乌战争走向对峙下,地缘政治下的冲突更加白热化。当地缘政治角力冲突扩大,经营环境风险升高且复杂,企业也面临选边站的压力。因应地缘政治风险,已成为跨国企业全球化布局不可忽略的因素,而且其重要性更是与时俱增。

开发资本代理总经理南怡君表示,私募资产管理基金灵活且具弹性的策略,能为身处不同情境、有不同需求之的家族办公室或家族所主导之企业,提供专属解方与途径。开发资本有逾六十年的全球产业及私募基金投资的实绩、严谨的基金管理平台、丰富的基金管理经验,及充沛的产业及国际私募基金人脉,足以针对企业、企业主及家族办公室的需求,提供适切的私募资产投资及管理方案,以协助进行家族传承或家族企业转型等目的。

南怡君进一步说明,私募资产管理基金或其他私募投融资方案,可以透过多元资产配置,达到分散风险的功效,加上专注于长期趋势发展所创造的产业洞见及生态圈人脉,可以带来较多的投资及商务机会,是家族及企业在面对变局与传承时可以善用的工具,创造永续价值。

安永联合会计师事务所安永家族办公室执业会计师林志翔指出,家族企业在面临前述不确定性及风险时,可以善用家族办公室主要功能进行因应,包含面对经济环境变化时可提供之风险管理、税务及法遵功能等,以顺利协助家族企业跨世代传承及永续发展。针对型态,可考虑设立内部的单一家族办公室,或者基于成本效益考量,将部分功能外包并与外部家族办公室对接。

就传承工具方面,林志翔执业会计师分析,境内家族企业可设立闭锁性控股公司,在股份转让限制上以章程载明股份转让限制,并可发行具特殊权利的黄金特别股以巩固家族企业股权。跨境家族企业可采用境外信托架构,除了对抗外部风险、保护家族资产及永续控股等八大优势,更可依委托人意思提前规划达到长期稳固家族持股与经营权之目标。

透过本次论坛,身为立足台湾、布局国际的专业私募资产管理领导业者的开发资本,与多年来提供家族企业传承接班专业服务的安永,以自身就全球发展趋势的专业研究以及对资本市场与家族企业的丰厚经验,希冀协助并引领家族企业,在面对未知的前景中,寻找趋吉避凶、持盈保泰的利器,延续企业永续价值。