李镇宇专栏－台湾半导体供应链 AI的军火之王

ChatGPT是由OpenAI开发的自然语言处理模型，在接收到讯息后，经由AI自动生成相对应的回答，可以撰写小说、论文，甚至写程式。ChatGPT在功能使用上令人耳目一新，举例来说，当问及银行的经营策略时，ChatGPT作答口吻，媲美专业管理顾问公司。ChatGPT窜红速度远高于其他知名网路服务，自开放使用两个月即达1亿用户数，用户成长速度大幅超越抖音、Instagram、Spotify等热门软体。

ChatGPT暴红，立刻推高全球AI技术的投资热潮，也使全球多家网路巨头纷纷提出相关战略规划。最引人注意的是微软与Google之间的竞争：根据StatCounter的统计，Google雄踞搜寻市场王座多年，搜寻市占率高达93％，而微软的搜寻服务Bing仅有3％市占率。

然而，微软近年已对ChatGPT开发者OpenAI合计投资逾100亿美元，微软并于2月7日宣布将把OpenAI相关技术整合至其搜寻服务Bing、Edge浏览器，及办公软体Microsoft 365，在相关展示活动中，上述整合甚获好评。微软CEO纳德拉并罕见的点名Google，表示微软希望在搜寻及浏览器市场取得更大的市占率，「希望Google已经准备好了」。近期虽然科技股表现疲弱，但微软股价仍相对强势，投资人展现对微软整合AI技术的信心。

Google独霸搜寻引擎多年，在外部缺乏竞争、内部缺乏创新，只会不断榨广告费，整个使用体验早就不断下降。你搜寻「2023最佳银行经营策略」，Google会给你满满10多页的资料，里面混淆著书商广告、各种置入性行销、付费想办法挤到前面，却缺乏内容的农场文，有些搜寻时甚至会被假讯息影响。

但如果直接问ChatGPT，他的回答就像你面对专业的管理顾问，一条一条，有条不紊的条列给你：1.投资数位转型，提升消费者体验。2.聚焦风险控管…等七条策略。之后若是与Bing相结合，还能列出最重要参考的五个网页，让搜寻更有效率，更精确。

相较之下，Google虽亦于AI领域研究多年，在ChatGPT的挑战下，内部已发出「红色警戒」。其推出的对话式AI服务Bard，在2月6日发表会上的回答内容有显著错误，表现令人失望，被视为是在ChatGPT进逼下仓促应战，使母公司Alphabet当周股价重挫逾10％。

根据2020年的公告，Open AI采用了28.5万颗CPU及1万颗的GPU，此后Open AI持续扩充其运算能力，媒体报导目前Open AI可能已经采用2.5万颗GPU（推测大部分是Nvidia A100）来训练新一代的语言模型GPT-5。Nvidia在AI晶片市场仍为强势主导者，主要是其CUDA架构广泛被开发者采用，生态系完整，主要的AI晶片生产者即是台积电，如A100晶片采用台积电7奈米制程。

此外，全球公有云龙头亚马逊云端服务AWS，也与世芯合作开发Inferentia等AI晶片，而该AI服务则有与其他AWS云端服务资料串接的优势，预期亦将有显著成长空间。其中获益者当然以Nvidia和微软为主，其他的IP类股如创意、智原也相对有机会。

AI将为人类生活带来许多便利，更是许多科技厂商输不得的关键战役。尼可拉斯．凯吉在电影《军火之王》里面有一句台词：「你知道谁会继承这个世界？是军火商。」无疑的，台湾的半导体供应链与台湾AI晶片厂商，就是云端AI战役的军火商。