专家传真-台湾半导体于全球供应链 位阶重要性不断拉升

台湾晶圆代工产能,成全球抢夺的焦点。图/本报资料照片

根据彭博资讯报导各国深刻体会全球太过于依赖台湾半导体,特别是受到先进制程领导者台积电产能的左右,此依赖程度已达到危险等级,甚至车用晶片缺货危机更让德国政府罕见发函我国官方,期望能援助解决晶片短缺的问题;上述新闻事件或报导均再次验证台湾半导体在全球供应链位阶重要性不断拉升,更借由这次新冠病毒肺炎疫情、美中科技战的情势变化,以及整体专业分工所创造的完整供应链优势,加上先进制程独步全球的盛况,有机会让我国半导体业来到世界中心点,更何况现阶段适逢全球半导体业景气的超级循环周期,半导体业将持续扮演带动我国2021年经济成长的动能,特别是出口与资本支出。

若就2020年全球半导体供应国市占率分布来看,美国是位居第一,来到42.9%,台湾位居第二,市占率则有19.7%,韩国以15.9%的市占率位居第三,其次依序日本的8.1%、欧洲的7.2%、中国的5.9%、新加坡的0.2%、其他0.1%等。但我国半导体业中的晶圆代工、半导体封测市占率则分别已超过七成、五成以上,的确在全球半导体供应链中扮演举足轻重的地位;而积体电路设计业虽然未达两成,但大厂联发科近期在手机晶片屡传捷报,显然在中国科技供应链去美国化风潮中持续拥有绝佳的位置;仅有记忆体制造的部分,我国在全球市占率较低,不过近期南亚科华邦电、旺宏仍旧有其记忆体市况好转、车用电子需求强劲、宅经济持续发威带动相关游戏机或PC装置等利多题材。

以晶圆代工来说,不论是先进制程或是8吋晶圆厂,2020~2021年台湾的代工产能皆将是全球重量级客户争相抢夺的焦点,毕竟先进制程有来自于Apple、AMD、Nvidia、Xilinx、联发科所需的5G相关、高效能运算等晶片之需求,使得台积电2021年首季合并营收不但呈现淡季不淡的趋势订单能见度更直达年底,使得全年合并营收有机会成长15%,高于全球晶圆代工市场增长10%的水准,也因为台积电先进制程深获客户的青睐,不论是5奈米或是未来的4奈米、3奈米,全球大客户均表达订单将续留台积电,甚至Intel未来委外释出代工订单也将是该公司短期内必然的应急方案,故2021年台积电将资本支出由2020年的172亿美元调升至250~280亿美元。

国内一线、二线晶圆代工厂8吋晶圆厂也出现紧俏、产能短缺、调涨代工价格的情况,特别是2020年12月底美方松绑中芯国际成熟制程部分后续证实为假消息,而联电事故影响状况尚为有限,显然仍无碍于市场原先供需紧俏的趋势,特别是2021年初以来全球新冠病毒肺炎疫情仍延烧,持续带动远距商机涌现,加上时序进入5G世代加速发展期,5G手机规格提升促使半导体含量大增,如电源管理IC、MOSFET、指纹辨识、感测器IC、驱动IC等,故国内28奈米的成熟制程、8吋晶圆代工已出现供应链供不应求、涨价效应,甚至德国、美国、日本车用晶片缺货的状况也求救于我国晶圆代工厂,而台积电、联电、世界先进、力积电也承诺将提出配套方案来配合政府的请求,尽量支援车用晶片,包括优化生产线,让生产线可以拉高到102%、103%的生产,以及拉高车用晶片支援比例,让车用晶片需求可以达到满足,同时协调其他厂商是否同意把晶片产能分给车用业者