台湾公司债券市场再创历史新高 台积电发出895亿元居冠

台积电今年发行新台币公司债截至11/26共计为895亿元居冠。(图/路透社

记者余弦妙/台北报导

柜买中心今(26)日指出,今年新台币公司债市场热络,截至今日为止累计发行金额突破新台币7,000亿元,相较去年同期发行量(新台币3,626亿元)增长93%,并已超越102年全年发行4,628亿元纪录,再创历史新高。

柜买中心指出,受新冠肺炎疫情全球经济紧缩影响,今年债券市场利率走低,企业纷纷趁市场低利环境筹措长期资金。截至11月26日止,转换公司债发行金额为585亿元,较去年同期成长58%,而普通公司债的发行呈快速成长趋势,发行金额已达6,415亿元,较去年同期增长97%。

而在这波债券发行热潮中,部分企业主要趁机借新还旧或偿还银行借款,锁定中长期资金成本,以降低未来利率波动风险,另部分企业则配合资本支出需求,筹措低利长期资金,也有企业预先充实营运资金,强化财务结构,为未来发展储备能量

根据柜买中心统计发现,今年普通公司债市场发行人相当积极,计发行金额达百亿计有21家,已超越去年全年13家,且不同以往,增添许多从未发行过债券及久未发债的发行人,其中最受市场瞩目为台积电公司,今年已陆续发行895亿元,跃升今年公司债最大发行人,加上12月2日预计发行新台币120亿元绿色债券,该公司今年新台币债券总发行量将突破千亿,达新台币1,015亿元,该公司除于今年首次发行绿色债券外,亦于9月首次参与国际债券市场,发行10亿美元。

另外,中华电信公司首次参与国内公司债市场即发行新台币200亿元,挤进前十大发行人。此外,金融控股公司今年发债金额亦暴增,合计已达1,545亿元,为去年发行总额(510亿元)的3倍,其中富邦金控今年发行400亿元,位居金控首位,其次为中国信托金控及国泰金控,发行量亦达新台币300亿元以上。

经统计公开资讯观测站的相关资讯,目前经董事会通过发行普通公司债而尚未发行的额度约有1,276亿元,12月仍有一波赶在年底前申报发行的送件潮,后续公司债市场发行动能仍相当充沛,预估全年发行量有机会持续成长,再创新纪录