外资抢搭iPhone热销顺风车 苹概股供应链受青睐
▲外资看好台积电有机会全拿下下A10订单，重申台积电「加码」评等。(图 /本报资料照片)
在iPhone 6S及iPhone 6S Plus出货旺，全球首周销量就超过1300万支，成为史上最为畅销的iPhone系列手机的情况下，台湾的相关供应链厂商随即受到外资的青睐。包括台积电、大立光、可成、瑞仪等企业，都在利多题材的刺激下，外资纷纷力挺，股价有机会再往上攀升。
美系外资在新出炉的报告中指出，预估半导体产业库存调整2015年底将告一段落，第4季预计有急单涌入。不过，真正强劲复苏需要等到2016年第2季才能看到。因此，重申台积电「加码」评等，目标价维持160元。
美系外资表示，台积电InFo封装有望获得苹果iPhoen7 A10采用，在16FF+良率佳下，不排除全拿下A10订单，相较于今年A9订单逾50%占比，有更大幅度提升。另外也强调，智慧手机市场虽已近饱和，不过台积电在拓展运算终端市场和NB领域，像是iPad Pro等，不少物联网厂商也在打造自有晶片。美系外资认为，以台积电领先的技术能力，未来几年仍有8%至10%的成长幅度。
相对于美系外力挺台积电，欧系外资则偏爱机壳厂可成。报告表示，可成9月份营收为新台币80亿元，第3季营收合计达到214亿元，优于原先的预估。因此重申可成「买进」评等，目标价维持460元。欧系外资表示，看好可成受惠iPhone供应链，预估第4季营收将季增15.7%，预估可成第3季每股盈余约8.28元，季增21.6%及年增32.6%。
▼外资青睐大立光第3季营收成长动能趋缓利空已反应在股价中，看好第4季营收仍有成长。(图/本报资料照片)
而相同看好可成的还有港系外资。该外资表示，苹果金属机壳比重预估将由i6的15～20％，来到iPhone 6S的25～30％，因此可成将是玫瑰金新机款效应下的最大受惠者，因此仍维持「买进」投资评等与446元合理股价预估值。
至于提供iPhone新机相机镜头模组的股王大立光，则是受到另一家美系外资的青睐，不但将投资评等调升至「加码」，合理股价预估值也维持3,232元不变。该外资表示，评估第3季营收成长动能趋缓利空已反应在股价中，看好第4季营收仍有成长17％，尤其是美国消费者参与「iPhone升级方案」者越多，成长动能就会越强。
最后，欧系外资也看好瑞仪在i6S背光模组订单的加持下，9月份营收可望较8月成长，而且带动第3季营收较第2季大幅成长逾50％，因此，将投资评等与合理股价预估值分别调升至「表现优于大盘」与125元。
▼苹果金属机壳比重预估iPhone 6S将有25～30％，因此可成将是玫瑰金新机款效应下的最大受惠者。(图/本报资料照片)
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