远见／一间公司对抗一个国家
文／郑婷方
IC设计领域，每年至少有30％的高成长，全球第四大封测厂（江苏长电）出现在中国，半导体制造业也突飞猛进。若从技术、营运、聚落、资金、市场、人才六大面向，综合评量两岸半导体实力，台湾战绩三胜、二败、一平手，世界第二的地位岌岌可危。《远见》采访团队前往北京、上海的高科技园区，见证大陆半导体的野蛮成长，联发科前高层、展讯高级副总裁袁帝文，更首度在媒体前披露心路历程。两岸半导体大车拚，台湾剩下晶圆代工龙头台积电，倾全公司之力，对抗一个国家。当对岸挟着政府支持、庞大市场力量来袭，台积电还能赢多久？
正如狄更斯《双城记》开场白，这是最好的时代，也是最坏的时代。对台湾的科技业国宝半导体产业来说，现在正处在如此的尴尬时刻。
最好的时刻是，台湾2014年整体半导体产值高达2.2兆台币，创下历史新高，成长率更高达近17％，连续几年以蕞尔小岛之姿，在全球半导体界地位坐二望一，超越日、韩，仅输给美国。
照理说，这该是放鞭炮的好消息。但台湾半导体行业大老们却高兴不起来。因为，同一时间，危机已悄然降临……。
今年4月21日，台湾举办一年一度的半导体年会，但不若往年的欢乐氛围，更没有开香槟庆贺佳绩，大老们反而个个一脸严肃，绷紧神经。
连任台湾半导体协会理事长、钰创董事长卢超群早在几天前，就给近十位同行老友出了作业，要求准备简报档，每人讲7分钟，主题是：「台湾半导体的优势、缺点，以及如何面对竞争？」
卢超群率先发言，台湾半导体到底能继续往上冲，还是会把手中的黄金拱手让人，现在正是关键时刻，「应该想办法把全世界人才都吸引过来，而不是任由人才流失。」
「我看晶圆代工就剩五年、IC设计剩三年，」有「创投教父」之称的玉山科技协会理事长王伯元说。罕见对外发言的联电执行长颜博文，也说了重话，指出大陆把半导体产业当国防工业，「这已经不是产业跟产业间的竞争，这恐怕是国家跟国家之间的竞争了！」
交大前校长吴重雨则提出目前正爆发「人才宁静危机」。就以最负盛名、专门培养半导体人才的交大电子系固态组博士班来看，现在报考人数，甚至比录取名额还要少，更不用说正式报到来念书的人。
「前有虎，后有狼，」知名并购律师、众达国际法律事务所大中华业务主持人黄日灿着急地说，全球每个地方都是用两只脚走，一边自行发展产业，一边往外并购壮大，「就只有台湾是用单脚在跳，怎么赢得了！」
旺宏总经理卢志远也分析，如果你的技术程度只能够吃大陆市场，那就被吃定了，明明还有另外2／3的国际市场，但那是世界一流厂商才吃得到的生意，「不能说人家（大陆）加强自己的产业，你就垮了！」这天发言的人还包含联发科资深副总张垂弘、立锜董事长邰中和，从下午开始热烈讨论，直到晚上7点半，才慢慢散去，一场大会弥漫浓浓危机感。
为什么明明位居世界第二大半导体大国，大家却高兴不起来？原因是，大陆的红色威胁正来袭。
本来落后台湾甚多、完全不构成威胁的大陆，开始强力扶植半导体。从2013年起动作频繁，官方色彩浓厚的清华紫光集团，把两家大陆本土IC设计大厂展讯、锐迪科收购旗下，准备合体发功，接着世界最大半导体公司英特尔（Intel）捧着15亿美元入股清华紫光，震撼市场。
2014年，大陆中央领头发布「国家集成电路产业发展推进纲要」，推出1200亿人民币的投资大基金，并带动无数地方政府再加码300亿～500亿的小基金，加上民间资本蜂拥投入，预计投资总金额上看1.2兆人民币（6兆台币）、甚至更多。
一桩桩豪砸千金的收购案，让人目不暇给。全球第四大半导体封测厂星科金朋、知名光学影像感测晶片大厂豪威（Omnivision）、记忆体晶片厂矽成（ISSI）、惠普旗下华三通信，全被陆资收入麾下，「哪一天大陆买下英特尔，也不必觉得夸张，」外资券商主管、大和国泰证券资深副总徐祎成这样评论。
曾任职大陆最大晶圆制造厂中芯国际，Gartner研究副总裁王端则说，未来十年，大陆的半导体成长，绝对会超越世界上其他地方，这是黄金十年来临，「而且不只十年，一投资就是条不归路！」
只是，十几年来半导体一直发展不顺的大陆，为什么积极瞄准半导体，大力加码？说穿了，是情势使然。大陆每年进口半导体超过2000亿美元，已超越石油，成为第一大入超项目，庞大的进口额占全球半导体市场七成。回头对比大陆整体半导体晶片自给率却不到二成，低到吓人。
「只要国际上一个风吹草动，大陆都可能受到极大影响，」北京清华大学信息科学技术学院副院长魏少军直接地说：「不可能把命系在别人的裤腰带上，也不可能靠台湾来支持整个大陆的产业发展，这太不现实了！」加上，2013年史诺登事件曝露出的监听危机，更让大陆官方极度不安，认为发展自己的电子产品半导体晶片关乎国家安全，至关重要，势在必行。
《远见》曾在两年前做过两岸科技业大评比，那次就发现，台湾不仅在网路、软体业规模惨输大陆，面板、手机、触控面板竞争惨烈，遭受挤压，当时编辑下标「台湾仅剩半导体最后防线」。
而如今，纵使最近台股刚飙上万点，曾经的获利王触控面板厂宸鸿，竟陷入亏损，还有曾涨到千元以上的手机品牌宏达电，风光都早已不复见。这都跟陆厂崛起脱不了关系。
短短700天过去，此时此刻，《远见》聚焦当时评比中台湾优势最强的半导体产业，却发现这唯一最有把握的半导体行业，也即将失守。
红色海啸正来袭〉大陆军团兵临城下 强势瓜分三大版图
半导体产业大致可分为三大块，IC晶片设计、接着是半导体制造（含晶圆代工、记忆体制造）与半导体封测。两岸对照，结果令台湾忧心。大陆半导体产业已大军集结，兵临城下。然而，绝对不是台湾半导体业不争气，而是大陆成长态势凌厉，从2010年以来，每年整体平均成长破20％，尤其IC设计领域更能有高达三成的成长。
震撼1〉IC晶片设计 大陆产值已逼近台湾
大陆进展最神速的，非IC设计莫属，因为不需大资本、设备厂房，靠厉害工程人才就能撑起来。从十几年前几乎没有说得出名号的公司，到现在实力最强、华为旗下的海思，不仅能自行研发门槛高的中高阶手机通讯晶片供华为手机使用，营收更已经超过台湾第二名的联咏、也快达到半个联发科规模。
曾经让联发科在2G时代吃了大亏的「死对头」展讯，营收也跟台湾第三名的IC设计公司旗鼓相当。近期还冒出一家大唐半导体旗下的联芯，因为跟小米合作，大大出了锋头。
大陆另外几家前十大IC设计公司，也各有突破点，例如瑞芯微吃下全球最大MP3晶片市场，格科微则专攻CMOS图像感测晶片。
几年下来，大陆IC设计公司，如雨后春笋蓬勃创立、达到700家之多，虽然良莠不齐，水准天差地远，但因为市场庞大，中低端晶片也能找到买家。整体IC设计行业产值已逼近台湾、甚至还可能在今年与台湾平起平坐，甚至超越。
反观台湾则靠联发科一家独撑大局，2014年联发科营收破2100亿台币，前面要追全球第一大手机晶片高通，后院要顾及陆厂崛起。但到目前为止，不仅台湾厂商没人追得上，它更以一敌十，要把大陆前十大IC设计公司营收加总，才能敌得上一家联发科。
瑞银亚太首席半导体分析师陈慧明分析，被官方资本色彩浓厚的清华紫光并入的展讯，可说是「中央的中央」，给外界很大想像空间，「好像从小注定当总统」，反观联发科比较辛苦，没有政治奥援，只能加快中高阶手机布局，先往上冲。
一位不愿具名的资深产业分析师透露，现在除了龙头联发科还算老神在在，其他业者都担心到不行，甚至有上市柜中小型IC设计业老板，开始找买主，准备卖掉辛苦一辈子创立的公司。
「只要大陆本土做得了的，技术到位了，其他外商马上被替代掉，」魏少军大力看好大陆，背后有这么大的消费终端市场，需求这么大，「IC设计如果发展不起来，那才是真的见鬼了！」
震撼2〉半导体封测 全球第四大公司在中国
在半导体封装测试方面，因为大陆统计产值时计入当地外资，整体产值看起来已超过台湾，但工研院IEK系统IC与制程研究部经理彭茂荣估计，「大概七成外资，只有三成本土」。
看看台湾，拥有两大半导体封测公司：全球第一的日月光、第三大的矽品。日月光近来强力主攻高成本的系统级封装技术（SiP），吸纳大部分苹果订单，矽品也积极布局中高阶封装，营运都堪称平稳向上。只不过，大部分产业界人士却忧虑，封测领域因技术门槛相对低，将会是两岸未来厮杀最激烈的领域。
尤其去年底，大陆官方刚推出的投资「大基金」启动，协助第一大封测厂江苏长电科技，以小吃大并购新加坡封测大厂星科金朋，虽然短期内因两家公司进行文化融合、重整，会让台厂拿到一些转单好处，但长期来看，这桩并购，不仅让长电跃升全球第四大封测厂，技术更上一层楼外，也快速进入原本难以打进的欧美市场，不少分析师都认为对台厂「短多长空」。
王端则提到，未来大陆榜上有名的公司会愈来愈多，「全球前五名、甚至前三名的公司，都会一一冒出来。」
震撼3〉半导体制造 制程不断微缩 台积电有隐忧
在半导体制造业部分，毋庸置疑，台湾最厉害的就是「晶圆代工」，整体产值近兆元台币、高达整个台湾半导体业近一半，更是大陆好几倍，是目前唯一还有超前胜算的领域。
其中，台积电2014年的营收高达台币7628亿元、获利2639亿元，双双创下历史新高。不仅继续蝉联台湾最会赚钱的公司，在全球晶圆代工市占率五成，高居世界第一，也一直是台股市值最大的企业。
在当今最先进的14／16奈米制程，唯一能够跟台积电竞争的公司，只有美国的英特尔、韩国的三星。如果再拿大陆最大晶圆代工厂、年营收约600亿台币的中芯国际跟台积电相比，规模不仅相差了12倍之多，台积电的整体获利更是中芯国际的70倍。
只不过，战果辉煌的台积电也不是没感受来自大陆的压力。其一，大陆客户愈来愈多，营收比例已增加到8％，加上欧美IC设计客户所产制的晶片，有很大一部分也要卖给大陆的手机或电子大厂，这些都让台积电从去年起，多次表态，「正积极评估赴大陆设12吋晶圆厂的好处与缺点。」
而夺回全球第二大晶圆代工厂的联电，已率先登陆，与福建及厦门政府合资、在大陆兴建12吋晶圆厂，明年下半年正式生产。
会走得这么积极，是因为联电比台积电更快面对陆厂的威胁，头号竞争对手中芯国际早就已经宣示，明年底28奈米月产能将达3.5万片，可能超过联电。
业界人士透露，这是联电下的一记险棋、也是好棋，趁手上还有好牌时，早抢先机，不想等到一手烂牌，就会被弃如敝屣。
令业界惶惶不安的还有半导体制造领域奉为铁律的摩尔定律（IC上可容纳的电晶体数目，约每隔18个月便会增加一倍，性能也将提升一倍），在制程微缩到10奈米或7奈米以下，可能会走不下去。不少人大胆预言，「最快五年后2020年、最慢2025年，摩尔定律就会碰到墙壁。」
当摩尔定律即将走到尽头时，大和国泰证券资深副总徐祎成形容，就如同跑在前面的人冲过终点线，后面的人就可以慢慢追上来，「技术也像剥洋葱一样，大陆从只能做周边的技术，愈剥愈核心。」
两岸半导体大评比 台湾三胜二败一平手 台积电还能赢多久？
若从技术、营运、聚落、资金、市场、人才六大面向，综合评量两岸半导体实力，台湾战绩三胜、二败、一平手。在技术、营运、聚落方面，台湾仍有优势。工研院IEK系统IC与制程研究部经理彭茂荣分析，台湾发展半导体40年，在先进制程、设计技术方面都胜过大陆。
台湾半导体企业的管理更是有口皆碑。曾在联发科工作的集创北方市场总监张正华感受深刻，「台湾细腻、有制度、反复检验的管理手法，是大陆厂商学也学不会的。」
然而，大陆的市场、资金丰沛却远远不是台湾能匹敌。中兴ZTE消费终端战略部副总吕钱浩提到，台湾最厉害的是工艺（技术），大陆最强的是广大的市场。
关于「市场」，大陆市场去年一共买了超过4亿台智慧型手机，而放眼全球前十大智慧手机厂排名，也竟有六家大陆厂商；在资金上更不用说，大陆官方目前展现出来的企图心正是不惜豪掷千金，也要培植半导体产业。
即便目前两岸暂列为「平手」的人才，台湾也面对极大危机，业界早就已经感受到大陆抢攻人才的超强磁吸力，钰创董事长卢超群砲轰，「如果台湾不重启分红配股，或用其他的方法把优秀人才留下来，只是靠发死薪水，那人才真的会被挖光光！」
从联发科高层转战大陆IC设计公司展讯，担任高级副总裁的袁帝文，正是台湾优秀人才流失的缩影。据传华为旗下的海思也有多名台籍工程人才效力，更不用说中芯国际现在还有100多位主管是台湾人。
袁帝文观察，大陆各种产业正在发展中，吸纳人才很正常，而且不光只吸引台湾人才，是吸引国际人才。
「这是大势所趋，长远来看大陆半导体产业整体势必超过台湾，」瑞银亚太首席半导体分析师陈慧明讲得坦白。
两岸半导体大车拚，烟硝味浓厚，当对岸挟着政府鼎力支持、庞大市场力量，让半导体产业进入野蛮生长的黄金年代，当市场、时间、资金、甚至人才已不站在台湾这边，当台湾的一、二家公司，要迎战的是一整个政府，都让大家不禁惆怅满怀，那句藏在心里没敢问出口的话是：「那，台积电，还能赢多久？」
【本文摘自远见杂志6月号；更多文章请上远见杂志官网：www.gvm.com.tw】【立即购买远见杂志6月号：http://store.gvm.com.tw/magazine_information_785.html】