《半导体》瑞昱6月营收首冲90亿 外资续喊加码、上看606元

美系外资针对瑞昱(2379)出具最新研究报告指出，瑞昱6月营收首度冲上逾90亿元大关，第二季瑞昱受惠产能代工的增加以及价格的调涨，营收表现双增，维持目标价606元、加码评等。

美系外资表示，瑞昱6月营收首度突破90亿元大关、达94.5亿元，月增加10.18%，年增加55.46%，已经连2个月营收创历史新高，累计第二季营收达258亿元、季增长11%，年增长49%， 比先前预期的高出7~8%，动能主要来自于产能代工的增加以及价格的调涨，故维持目标价606元、加码评等。

美系外资表示，尽管在渠道上有一些NB库存补货，但WiFi、乙太网路、音频解码器和高速传输的库存水平仍然很低，而上述这些产品在第一季没有有意义的价格上涨，故应该从第二季度开始进行价格的向上调整，这将让瑞昱受益，市场预期瑞昱第三季营收较为保守、季减少3%。