《金融》疫苗利多、价值投资正夯 从巴菲特最新持股一窥投资密技!

波克夏海瑟威第三季前5大持股。(图/永丰金证提供)

摊开波克夏海瑟威公司(BRK.B)向美国证监会(SEC)提交的最新持股报告显示,前10大持股占比将近9成,前三名为苹果(AAPL)、美国银行(BAC)与可口可乐(KO),本季加码美国银行(BAC)超过9%;而可口可乐(KO)是股神 -华伦·巴菲特 (Warren Buffett)持有最长的爱股,最早的买进纪录是在1987年黑色星期一股灾后买入,目前价值已高达197亿美元,加上股利,已不知翻了几倍,充分显示出其价值投资人的特性:寻找具护城河企业,并在市场价格低于其企业内在价值时买入,接着长期持有。

价值投资在1930年代由班杰明葛拉汉大卫陶德提出,再由巴菲特发扬光大。但是,近年来美国市场多由成长股当道,代表成长股的指数普遍出现翻倍的亮丽绩效,但代表价值股的罗素1000 价值型指数自2017年以来的涨幅则不到10%。

然而,在辉瑞(PFE)与Moderna(MRNA)先后于11月上旬宣布其研发的疫苗分别具备90%与94.5%的有效度(Vaccine Efficacy)后,市场开始出现将资金转进价值股的呼声华尔街分析师建议,可将部分资产配置于疫情受害族群,且价值股更具有现金流特征

股神说过,投资生产自己爱用产品品牌的企业,因此就算将近90岁的他,每天都还在喝可口可乐,维持随时留意其营运状况习惯,在投资与生活之间保持一种独特的乐趣。而早年不投资科技股的巴菲特,目前最大持股却是苹果(AAPL),这么大部位也是经过近年逐渐买进累积的结果。这也告诉我们,美国市场中这类被投资者广为认可的优质大型企业,其服务、产品与品牌早已获得大众认同,如下表永丰金证券丰存股美股」前十名热门申购标的,加上美股1股就可买的特性,极适合定期定股投资人作为存股标的,可以减少买在相对高点风险、减轻股价波动心情影响,还可享受复利的成效,达到长期投资的效益

「丰存股美股」近一个月前十名热门申购标的。(图/永丰金证提供)

对投资人来说,不管是识别内在价值、保持安全边际,或是辨识有价值的企业,都深具挑战性,尤其是在股价震荡之际,要不受市场的影响,更是难上加难,所幸定期定股让价值投资变得更简单,因为投资人可以从市场认同的大型权值股中,挑出自己喜欢的企业,再透过定期的买入来享受长期复利的投资效益。有了定期定股这个策略工具,你,也可能是下一个股神!

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