陆功率半导体市场 静待契机
重庆江北区港城工业园内一家汽车电子有限公司，工作人员在生产线上作业。（新华社资料照片）
8月14日，第八届中国电子信息博览会在深圳会展中心开幕，5G应用备受参观者瞩目。（中新社）
全球功率半导体分立器件主要以二极体、MOSFET、IGBT为主，比重分布约为20%、40%、30%，而上述三大产品需求驱动力主要来自于汽车电子、工业自动化、消费电子、PC、网路通讯、设备与仪器仪表、指示灯／显示器、电子照明等；甚至未来半导体功率器件中，MOSFET与IGBT器件将是最强劲的成长点，其中IGBT是能源变换与传输的核心器件，为国家战略性新兴产业之一，在轨道交通、智慧电网、航空航太、电动汽车与新能源装备等领域应用极广，而上述皆为大陆近期强力主攻的发展焦点。
虽然国际大厂产能逐步移往高阶产品移转，甚至新冠肺炎疫情影响功率半导体海外龙头厂商供给能力受限，如Infineon受全球疫情蔓延影响，3月下旬关闭马来西亚的居林和麻六甲工厂，公司整体产能利用率滑落在70%至80%，且大陆仍持续琢磨于经济刺激政策的实施，以及新能源、新技术的应用，期望进一步拓展对岸在半导体分立器件的国产化水准，且原从事二极体、三级管、晶闸管等技术含量较低的功率半导体厂商，包括华微电子、扬杰科技、捷捷微电，以及台基股份等，纷纷向MOSFET与IGBT领域突围，部分下游应用厂商也向上游IGBT领域布局。
新冠冲击成长趋缓
不过由于全球功率分立器件市场竞争格局倾向于由Infineon、ON Semi、STM、Mitsubishi、Toshiba等全球前5大掌握4成以上的版图，显然高阶产品主要由美欧日厂商所垄断，甚至全球前5大国际公司的合计市占率将近7成（如Infineon、Mitsubishi、Fujitsu），行业集中度高，大陆本土业者多是以低阶市场的经营为主，且整体功率半导体自给率偏低，主要是行业存在技术门槛较高、人才匮乏、市场开拓难度大、资金投入较大等问题等，使得大陆业者尚处于追赶状态，更何况2020年以来，新冠肺炎疫情冲击终端应用市场，上半年包括车用电子、工业领域等多少受到一些冲击，下半年包括新能源汽车、轨道交通、新能源发电、智能电网改革才开始进入全面提速期，故估计2020年大陆功率半导体景气将呈现成长趋缓态势。
不过大陆功率半导体市场仍在静待行业的发展契机，除国内外经济成长率将逐步摆脱疫情影响而展开反弹之外，另一方面主要是全球功率半导体供需关系尚未达到平衡（其中Infineon表示未来5年计划将所有领域的经援外包比重提升至30%），使得大陆功率半导体业者加快扩产，包括捷捷微电、扬杰科技、华润微、华微电子、士兰微、斯达半导体等，规画产能多以新型片式元器件、8吋高阶感测器和功率半导体建设、新能源汽车用IGBT模组扩产、IPM模组项目等为主。
更何况，中美科技战反而促使大陆加速建立自主可控的供应链，因而中低阶的半导体分立器件国产替代呈现稳步提升情况，特别是在通信设备、消费电子终端产品的二极体、晶闸管、中低压MOSFET；甚至官方持续加码对于5G、特高压、轨道交通、新能源汽车等应用领域的推广，特别是功率半导体的需求，将在新基建和新能源汽车发展推进中持续扩大，集成化和智慧化趋势，也将持续推动功率半导体不断提升价值量；显然上述因素皆将明显有利于带动大陆功率半导体技术升级和产品出海口的来源。
大陆官方在政策面的扶植力道也持续增强，毕竟中美科技战激烈的对抗，使得大陆官方不得不强化对于半导体上下游供应链的政策奖励，故未来大陆功率半导体业也持续受益于官方的优惠与扶植，如今年8月国务院发布《关于印发新时期促进集成电路产业和软体产业高品质发展若干政策的通知》，主要是从税收、投融资、人才、市场等多方位，对集成电路产业进行优惠和扶持，其中对于先进制程，从过往最高5年免税变为10年免税，可谓力道空前。
同时，扶植政策覆盖范围从代工上下延伸至设计／软体、材料、设备到封测，且对记忆体、化合物半导体等，而政策的广覆盖将降低产业整体税收负担，投融资政策在内的多种政策组合，将在未来给予产业中的企业充分的发展扶持，此也反映半导体将是大陆未来国家级科技战略体系重要的一环，虽然短期此政策边际改善不大，但长期意义则深远。
作者简介 刘佩真
现职为台湾经济研究院产经资料库研究员暨产业顾问，主要从事两岸不动产业、两岸半导体业（晶圆代工、记忆体、IC设计、IC封测等）、台湾半导体通路业的分析，更获得台湾亚太产业分析专业协进会（APIAA）──「产业顾问」、「资深产业分析师」、「产业分析师」专业的认证许可；同时也担任台北市政府促参推动委员会委员、台北市政府三创生活园区营运绩效评估委员会委员、台湾亚太产业分析专业协进会（APIAA）理事等职务。