抢攻台商资金回流潮 李长庚：CFP证照更显重要

国泰金控旗下的国泰人寿与国泰世华银行长期以客户为中心的服务理念，致力提升全方位金融保险专业能力，在取得CFP证照人数，双双居业界之冠。图／国泰金控提供

社团法人台湾理财顾问认证协会14日举办「2018年CFP与AFP授证典礼活动」，协会理事长李长庚指出，台湾经过几十年经济发展累积了相当的财富，大家以前忙着辛苦赚钱，现在则是想如何透过好的资产配置让钱保值、增值，CFP这个国际证照，要花至少半年时间准备，相当不容易，考过后对专业力、信心都会大幅提升，可以帮客户做好的规划。

李长庚表示，中美贸易战、CRS制度上路后，很多台商资金回流，因为CRS资讯交换后台商愈来愈多在海外的资产会被看得到，过去金融机构没机会参与这部分财富管理，但未来台湾金融机构也可参与，所以各金融机构都积极投入、奖励同仁考照。他也强调，台商资金回流很明显看得到增加许多，资金回台设厂、投资的很多，带动台湾财管、基础建设商机，因此，证照、专业就显得更重要。

社团法人台湾理财顾问认证协会指出，协会办理的CFP与AFP金融专业认证，已是国内培育新世代金融菁英最具代表性的专业认证，目前为止，累计有1,946人取得CFP国际认证、552人取得AFP专业认证，是国内金融机构高度认同的专业证照之一。

社团法人台湾理财顾问认证协会指出，此次为让新世代金融菁英齐聚一堂与经验交流，协会在授证典礼上除办理CFP与AFP授证仪式外，还特邀请知名的国际政经研究专家吕忠达，进行2019年全球政经情势分析的专题讲座；活动中亦播放本年度世界理财规划日之理财规划主题影片竞赛首奖影片，展现民众在理财规划议题上之思考逻辑与情感认知，整场活动群英聚汇、热闹非凡，为年度岁末时节画下精采的标记。

社团法人台湾理财顾问认证协会表示，将协助民众在信任与情感的建立及联结下，利用FinTech金融工具之资源来突破人机隔阂的障碍，满足民众有关退休规划、资产配置、财产转移、风险控管、税务规划、保险规划等理财需求，建立与执行跨领域的理财计划，达到期望的理财规划目标。