全球主题式基金 表现闪耀

图/美联社

2020年初迄今,MSCI世界指数相对受到3月修正的影响,表现超过12%;12月以来,类股风格转换延续,景气循环题材表现强劲。以MSCI世界指数为例,在该指数11大类股表现,前五名分别是能源、原物料、非必须消费科技全球主题基金表现相对突出。

根据理柏资讯统计,境外全球股票基金年初迄今表现在前十名的基金,策略大多聚焦在主题式投资范畴涵盖未来能源、数位生活医疗科技、人工智慧、宠物经济教育等主题。

安联主题趋势基金产品经理林佑宪表示,由于11月甫落幕的美国总统宝座由拜登拿下,市场随着资金与乐观情绪持续推升,干净能源相关概念股更是水涨船高;具ESG理念电动车电池等也不遑多让,多项主题更受惠于疫情后的产业转型,如宠物陪伴远距教育、家用电娱乐等相关股价表现远远打败大盘研究资料显示,目前相关趋势主题,主要聚焦在城市化、科技创新、资源稀少性,及人口结构改变等长期发展趋势,此一趋势仍将延续至2021年。

林佑宪表示,受惠创新成长和经济重启概念的主题加速轮动,循环性股类价格动能大幅上升,2021年仍具潜力。第一金全球大趋势基金经理人叶菀婷表示,全球经济明年将逐步回复成长,企业获利也将出现「强复苏」;同时,各国宽松货币政策延续,大量资金势必会流向股票等风险资产。惟投资人仍要慎防美中冲突黑天鹅事件的短期干扰,因此投资布局建议掌握「分批布局」、「截长补短」两大原则

所谓「分批布局」即透过定期定额方式,分散进场时点的风险,避免资金全数买在高档,如遇市场较大回档整理时,再搭配单笔投资,逢低承接,借此增加持有单位数,待市场回稳之后,胜率更大。而「截长补短」即聚焦长期趋势正向的产业,包括:AI人工智慧、精准医疗、机器人金融科技等,不仅受惠于美中科技军备竞赛,更搭上企业数位转型、人口老龄化制造业复苏等新机遇,爆发潜力可期。