散装航运本波大飙股 这几档内行人早就押了
随着旺季来临，法人仍看好航运族群。（示意图/达志影像/shutterstock）
近日美国联准会 （Fed）态度开始出现松动，一向立场「偏鸽」的圣路易斯联准银行总裁布勒德（James Bullard）表示，由于通膨超乎预期，决策者需要更加灵活，透露可能提前升息的「鹰派」讯息；但纽约 Fed 银行总裁威廉斯 （John Williams）则认为，现在开始收紧政策还为时过早，释出鸽派讯息，缓解了市场先前的恐慌情绪。
Fed的试探动作让美股波动放大，显示市场已对利率决策转向产生预期心理。对于台股而言，这是疫情之外，下半年的最大变数；原因在于一旦升息提前，市场原先最倚赖的资金动能将会受阻。今 (24) 日台股终场上涨71点，收在17407点，创下一个多月来新高，成交量4163亿元，短线上，暂以季线为台股的多空分界，在指数未带量跌破季线前，积极选股仍是主要策略。
之前提到今年航运股在台股的重要性越来越高，从货柜航运、散装航运、到货运承揽等前景看好；一路追踪的货柜航运三雄：长荣、阳明、万海，受惠运价上扬，业绩看俏，股价持续创下波段新高，目前随着旺季来临，加上后续有补库存需求，法人仍在上修其目标价，操作以上升趋势线来观察。
至于代表散装航运运价的BDI指数近日强弹后震荡，当中由于BSI指数（超轻便极限型船指数）本波最为强势，以小船为主的慧洋-KY、四维航、台航、正德等后续可留意；另外，海空运需求畅旺，对于货揽的台骅、中菲行、捷迅也有利。本波航运股在多次谈到的「赚钱效应」加持下，已经成为法人配置部位时很重要的一块。
目前半年报作帐行情进入最后阶段，今年由于多方可用之兵众多，目前选股重心已逐渐延伸至下半年展望。今年以来，半导体需求不断，包括晶圆代工厂、IDM厂、记忆体厂等皆产能满载，下半年还有部分新产线开出，对于上游的矽晶圆需求将持续升温，相关业者如合晶、环球晶可进一步留意。
至于受惠ABF和BT载板需求强劲，产品报价持续上扬，IC载板下半年营运看好，如南电、欣兴、景硕等都有资金卡位，可列入观察。另外，由于伊朗核子谈判缺乏进展、欧美旅游需求持续回升，下半年油价看涨，对于塑化股有利，台塑及台聚集团也可追踪。