收评：沪指涨0.44% 锂电池板块掀涨停潮
本站财经7月5日讯 A股三大指数集体低开，早盘拉升走高，创业板指一度涨逾1.5%，随后再度回落。两市板块多数走强，网约车、网络安全盘初在消息刺激下走强。锂电池板块掀涨停潮，久吾高科等十余股封板，科创50指数一度涨逾2%，半导体芯片股持续拉升。盘面上，锂电池、华为海思、有色等板块涨幅居前。午后三大指数一度跳水翻绿，服装纺织、稀土永磁等板块走高。锂电股继续爆发，西藏城投等近20股涨停，半导体板块亦持续拉升，士兰微涨停，北方华创、天准科技、等跟涨。北向资金午后持续流水，市场回暖，三大指数下探回升走高。整体看，市场情绪回暖，个股涨多跌少，赚钱效应不错。盘面上，锂电池、有色、半导体等板块涨幅居前，中药、机场航运、食品加工制造、银行等板块领跌。
截至收盘，沪指涨0.44%，报3534.22点，深成指涨0.33%，报14718.66点，创业板指涨0.55%，报3352.12点，两市成交额突破1万亿元。
吸金方面，北向资金全天单边净买入59.19亿元，结束连续三日净卖出。
消息面：
体育总局、应急管理部、市场监管总局、中国气象局等11部门联合印发《关于进一步加强体育赛事活动安全监管服务的意见》。《意见》提出，要夯实监管责任，包括各级体育部门对所辖区域内的体育赛事活动承担安全监管责任；各级体育部门在体育赛事活动举办前或举办中发现不符合规定条件、标准、规则，涉及赛事活动重大安全问题的，应当及时提出整改建议，属于其他部门职责范围的，应当及时移交并积极配合处理。
国家发改委发布关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知，对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设，缓解新能源快速发展并网消纳压力。发电企业建设配套送出工程应充分进行论证，并完全自愿，可以多家企业联合建设，也可以一家企业建设，多家企业共享。
3、被传子公司拟收购英国最大芯片厂商 闻泰科技称“目前没这方面通知”
据媒体报道，安世半导体拟以6300万英镑的价格收购英国最大芯片制造商Newport Wafer Fab（NWF）。安世半导体由闻泰科技并购而来，由后者百分之百控股，是一家拥有完整芯片设计、晶圆制造、封装测试的大型IDM企业。消息称，双方交易谈判仍在进行中，安世半导体将于本周一或周二宣布此次收购。7月5日，记者致电闻泰科技证券部，得到的回应是：“目前没有这方面的通知。”
据天津日报，4月以来，天津市、区两级监管部门对校外培训机构进行了执法检查，对9家存在问题的机构予以行政处罚。其中，新东方、朴新等知名机构因价格违法，分别被罚款30万元。
5、总投资超千亿陕煤榆林化学临时停工 全球最大在建煤化工项目被按下暂停键
全球最大在建煤化工项目——陕煤榆林化学煤炭分质利用制化工新材料示范工程，近日临时停工。接近该项目人士透露，项目临时停工的主要原因是能评手续没有办完。该项目总占地面积约13平方公里，估算总投资达1200多亿元，年转化煤炭超过2000万吨。
6、华为投资入股半导体公司
天眼查显示，近日，东莞市天域半导体科技有限公司发生工商变更，新增股东华为关联投资机构深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）等；注册资本由约9027万增至约9770万，增幅超8%。
机构观点：
国盛证券：继续掘金科创
7·1之后，无论是国内还是海外，都不存在系统性风险，仍将以震荡为主。利用好每一次波动带来买入机会。着眼未来、把握当下、继续掘金科创。7、8月科创板再度迎来解禁潮，但本轮解禁窗口更长、分布相对均衡且主要是非指数成分股，对市场影响相对有限。建议利用波动找机会。
中长期，再次强调看好科创板的三大逻辑：1）资金从增量入场到存量博弈，带来投资逻辑由“躺平”走向“内卷”。类似13年初到14年中存量博弈行情，高增速成为制胜关键。而科创板作为当下全A增速最高的板块，有望成为战胜“内卷”的最强主线。2）科创板聚焦长期最优赛道，高增速有望延续。作为中国未来、尤其是硬科技核心资产的摇篮，在经历2年的发展与成长后，科创板已经到了可以集中挖掘、关注的时候。3）机构仍然低配，叠加外资加速入场，在今年整体存量博弈的市场中，有望迎来增量的定向浇灌。
上周五茅指数大跌，A股成交额前5%个股的成交额占比再次触及45%阈值。虽然A股微观结构仍存在调整压力，但我们认为本轮热门股的调整幅度会远小于2-3月份：（1）与2月份美国通胀预期和实际利率双上行驱动美债名义利率上行对A股形成“压力测试”不同，当前美国通胀预期见顶回落，我们判断美联储Taper会比较温和，美债名义利率上行空间有限；（2）当前经历了2月以来的“微观结构调整市值下沉”之后，市场的广度已经明显提升，以茅指数为代表的热门股也未达2月的极端水平。我们判断：当前仍处于健康的信用收紧阶段，市场风格仍会延续“市值下沉”、“小盘成长接棒”。
2月冲击难以重现，利用调整继续配置“市值下沉”、“小盘成长接棒”。当前A股微观结构问题再次显现，但广发证券认为本轮热门股的调整幅度会远小于2-3月份。临近中报披露期，投资者更关注盈利预期，近期小盘成长的盈利预期转向上修。“百年献礼”前后投资者风险偏好出现阶段性波动，建议利用调整继续配置“市值下沉”、“小盘成长接棒”，寻找仍有市值下沉空间的方向：即期/预期业绩好的小盘成长（医疗服务/半导体/元件），低PEG+涨价传导+盈利预测上调（化肥/玻璃）。主题投资关注“碳中和”下景气度改善及政策边际增量确定方向（新能源车/光伏）。
华泰证券：做多中报“攻守兼备”品种
上周“百年行情”交易逆转，微观流动性承压，周期与成长风格均有明显调整，成长型周期优于价值型成长，增长型成长优于主题型成长。盈利修复尚未完成、流动性不紧、微观结构上获利盘兑现压力减弱背景下，中报季结构性做多窗口尚未关闭。7月超额收益或来自“攻守兼备”、“长短逻辑”兼具的“成长型周期股”和“增长型成长股”。重点关注中报业绩超预期概率大（“进攻性”）的品种中，兼备中长期清晰的产业逻辑、且PEG估值合理的品种（“防守性”），代表性行业为煤炭、基础化工、半导体；此外，关注后周期属性的通用及专用机械/电气自动化、稀缺产能逻辑的铜铝/稀土/玻纤。
配置思路：“攻守兼备”的成长型周期股和增长型成长股。6月份交易通胀与交易类通缩双线并行，但两者逻辑均有瑕疵，经济修复尚未结束但PPI通胀难大幅上台阶，流动性不紧但利率中枢易上难下，此环境下，成长型周期股和增长型成长股或有相对收益。配置思路：中报业绩超预期是做多逻辑主线，寻找中报预喜概率大（“进攻性”）的品种中，兼备中长期清晰的产业逻辑、且PEG估值合理的品种（“防守性”），即煤炭、基础化工、半导体，此外，关注1）具备后周期属性的通用及专用机械、电气自动化，2）前期股价已有较大调整、具备稀缺产能逻辑的铜铝、稀土、玻纤。