富兰克林美股专家获奖肯定 高科技基金累积报酬近200倍

一般科技/股票基金绩效一览

国内五大基金奖相继揭晓,综观得奖名单,基金专家富兰克林仍是得奖常胜军且已连续获奖22年,今年在美股方面的奖项表现独占鳌头,同获指标年度台湾基金大奖晨星最佳基金奖双重肯定,旗下美股相关基金类型多元,长期绩效稳健亦在投资人之间极具口碑,像是在投信投顾公会分类属一般科技股型基金中最资深的「富兰克林高科技基金」,成立53年来累积报酬成果也上探近200倍,显示经理团队操盘的稳定性与具备长期投资价值。

市场人士分析,去年因新冠肺炎疫情搅局,股市起伏投资难度特别高,但富兰克林立稳美股专家超过七十年,经理团队拥有丰富的实战操盘经验,因此能精准掌握美股趋势,在激烈竞逐中脱颖而出,获多项基金奖一致认同。

富兰克林拥有坚强的美股团队当后盾,旗下美股基金标的多元且不乏战胜市场多空考验、长期受全球投资人信赖的资深级基金,以近年来备受瞩目的科技产业来说,依投信投顾公会分类,富兰克林高科技基金是国内核备历史最久的一般科技股票型基金,而长期稳健的绩效表现也吸引全球投资人稳健布局,至今基金规模将近有239亿美元。

若再依理柏分类比较表现,富兰克林高科技基金亦是体质与绩效兼备的优等生,在国内核备的64档境外美国股票型基金中,拥有理柏整体总回报、稳定回报及保本能力五颗星最高评级,且过去五年平均绩效在同属五星级的七档基金中位居第一,加上管理费低廉,仅0.459%,远低于科技型基金平均动辄1.5%以上的费用率人气相当高。

富兰克林高科技基金经理团队累积超过半世纪的投资经验,经理人之一的Rupert Johnson, Jr自基金成立以来,即领军团队发掘当下具创新题材潜力标的,实战经验丰富,成功的操盘决策故事亦多,其中包括2000年网路泡沫,2002年中触及美股五年低点时,经理团队决定进场加码股票,2003年三月保留流动性需求后,全部资金皆进场以低价抢进科技股,顺势掌握科技类股的涨势,大幅挹注基金报酬表现。

累积53年经验,富兰克林高科技基金经理团队建立一套独特的创新型企业选股流程,投资哲学核心就是相信创新将推动长期的财富创造,随着新技术、新通讯模式正在改变人们购物交流旅游体验和生活的方式,其中蕴藏庞大商机

现阶段看好五大创新主题,包括全球电子商务基因突破智慧机器、创新金融以及指数级数据,其中在2018年6月即参与支付公司Ayden首次公开募股,持有至今该个股涨幅已超过700%,彰显经理团队选股的能力。