富兰克林美股基金 获晨星、指标大奖

那斯达克指数每月进场定期定额投资绩效

台湾五大基金奖陆续揭晓,得奖常胜军富兰克林投顾再创连续得奖22年不中断纪录,继指标年度台湾基金大奖颁给「美国股票团队大奖,日前又以「富兰克林坦伯顿美国机会基金」赢得晨星最佳美股基金,显示美股经理团队操盘实力。富兰克林投顾表示,近期美股震荡,科技股承压尤重,但疫情促使产业数位转型加快,可望带来更多元题材建议持续定期定额投资,选择中长期绩效稳健美股基金,利用回档把握相对低档承接的机会,或增加价值循环股的配置,达到分散风险目的

晨星最佳基金奖奖项稀有,其遴选方法严谨,包含量化机制,对入围基金一年、三年及五年经风险调整后的报酬进行量化评分质化的审核程序。富兰克林此次在众多竞争者中脱颖而出,以「富兰克林坦伯顿美国机会基金」,荣获「2021晨星最佳基金奖(台湾)-最佳美股基金」大奖,在年初的「指标年度台湾基金大奖」中,富兰克林也囊括七奖项,其中包括「美国股票」、「产业股票资讯科技类」两大极具指标性的团队大奖,证明美股经理团队即使在疫情等诸多干扰下仍能精准掌握布局趋势。

自2000年比照国外公正单位评比绩优基金制度设立基金奖项以来,富兰克林立下连年得奖22年的里程碑,总得奖数更累积到237座,奖项多元,从基金到经理团队、品牌服务,足见富兰克林全方位资产管理专家实力。

富兰克林美国股票团队灵活调配及超前部署的能力,带领旗下多档相关美股基金经历市场多次的多空考验,例如在台累积获奖数达22座的富兰克林高科技基金,成立时间长达53年,论资深程度与基金规模,均位居国内核备之美股基金的第二位),始终奉行创新选股哲学

富兰克林表示,全球疫苗施打逐渐普及,有利稳住甚至刺激景气持续扩张,经济前景并不看坏,股票资产依然大有可为,想持续分享科技股前景又担心股价波动者,定期定额策略是不二法则。回顾过去,即使有金融海啸、欧债危机、全球贸易争端到去年新冠疫情搅局,持续每月投资,包括平均累积报酬率和正报酬机率都随时间增长而提高,例如平均定期定额科技股达十年,就能让投资立于不败之地,显示此策略不只淡化期间的利空,也让时间发挥助攻效益

用定期定额存基金克服市场波动之外,富兰克林也建议,现阶段可加入具补涨契机的价值型循环股,例如金融、能源,或是有防御性民生消费等,延伸投资触角广纳更多获利机会,而富兰克林深耕美国超过七十年,相关基金布局标的多元,建构起坚强的美股基金阵容,有助于让不同类型投资人皆能受惠美股多元题材。