海纳百川》半导体业第二季景气继续冲（刘佩真）
欧盟有意祭出百亿欧元补贴，邀请英特尔、台积电和三星设厂，打造欧洲的半导体产业链。台积电低调「没有回应」。（本报资料照片）
继2021年首季国内半导体业景气呈现淡季不淡、营运绩效持续创下新高之后，缺货、涨价风潮、交货期间拉长，均代表第2季行业景气依旧具备持续上攻的力道，此从近期多家国内半导体业者法说会所释出的乐观讯息可知，甚至包括台积电、南亚科等重量级大厂宣布扩大2021年及未来的资本支出规模，代表半导体业的景气能见度仍高，同步也将对台湾经济成长率带来正面效应，特别是现阶段半导体业占国内出口比重已高达35%以上、行业资本支出占民间投资比重超过20%。
以晶圆代工而言，台积电除了2021年首季合并营收再度创下历史新高、获利为单季历史次高之外，第2季合并营收以新台币兑美元汇率28.4:1来计算，季增率将为1.1~3.3%，主要是受惠于高效能运算相关应用需求仍佳，况且Apple A15应用处理器代工订单也将提前下单所致；事实上，产业的推升动能焦点更从台积电延伸至联电、世界先进、力积电等，反映第2季不论是先进制程或是成熟制程，依旧将呈现供不应求局面，况且持续优化产品组合、平均代工价格持续上涨，因而业绩呈现增长态势自然含括一线、二线晶圆代工业者，尤其是2020年第4季由联电发动8吋晶圆代工价格首波显著涨价后，2021年第1季第2波涨势紧接而来，第3波联电预计于7月再调涨15%，并全面扩及12吋厂，其他包括世界先进、力积电也跟进。
而就DRAM制造业来说，2021年第2季市况更将优于首季，主要是由于上半年三大厂均无新产能开出，加上制程虽由1z奈米向1a奈米转进，但制程微缩将带来晶圆产能的自然减损，因而位元供给增幅明显受限，况且5G、人工智慧各类商用服务展开，特别是伺服器DRAM库存回归正常，甚至4K/8K数位电视及STB、新款游戏机、5G网通、穿戴装置及车用等市场需求成长动能强，均同步带动对于DRAM的需求，况且客户急欲拉高整体DRAM的库存水位；因而在供需失衡情况下，2021年首季起DRAM已开始进入涨价周期，涨幅约3~8%，且价格上涨幅度将呈现逐季递增的态势，当中第2季增幅约13~18%，而包括PC DRAM、Serve DRAM、Mobile DRAM、Consumer DRAM、Graphics DRAM均展现全面式的上扬走势。
再者以半导体封测而言，全球晶圆厂产能满载，产业链部分紧俏环节接连出现涨价风潮，显示半导体高景气度，而半导体封测产业链也连带受益，供需紧张而推升报价持续上扬。值得一提的是IC设计业，因晶片报价续涨、客户新品备货效应启动、厂商拓展新订单或新应用领域有成，特别是我国手机晶片大厂祭出新旗舰型产品，并搭配其他中低阶产品，而持续抢占全球5G手机晶片的版图，尤其联发科获得台积电晶圆代工产能的支援，加上公司推出全方位的手机晶片，横跨高中低阶产品线，中国科技供应链去美国化的顺风车更有助于联发科抢食中国智慧手机品牌客户订单，自然使得联发科目前在全球手机晶片持续稳坐冠军宝座。
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