显示器需求热 全球设备市场钱景俏
Micro LED被视为下一世代显示产品，未来可望广泛应用在车用领域。图／本报资料照片
OLED面板在智慧型行动装置渗透率，2023年估达四成。市场预估相关投资在2022年将有大幅度成长。图为友达折叠面板。图／本报资料照片
经济部技术结合面板产线制造能量，转型非显示产品商机，让面板产线切入高值的新世代半导体封装制程，产业应用价值提升十倍。图／工研院提供
OLED、LED面板显示特性之比较
因应新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情，各国发布一连串封城、限制交通等禁令，进一步衍生出宅经济需求，包括在家上班、线上购物及居家娱乐等带动资通讯等3C产品需求，其中，对于显示器面板更是不可或缺，推升动能尤为强劲，使得全球2020年显示器设备市场成长19％，达到135.2亿美元。
在显示面板技术发展上，液晶显示器（LCD）产业步入成熟期，LCD投资将以提升产能、降低成本为主要诉求。而全球大尺寸LCD面板产能需求因疫情而推升，自2020年第二季开始出现强劲的成长，依Digitimes Research预估2020到2025大尺寸LCD面板年产能复合年成长率预估可望达2.2％。
继LCD之后，「有机发光二极体」（OLED）技术制程已成为各大厂投资重点，OLED相比LCD拥有高亮度、高对比的优势。OLED最大宗的应用市场为手机等移动式载具，预估2020到2025年手机用面板出货量复合成长率将达3.1％，而OLED面板于智慧型行动装置的渗透率，2023年预估可达四成，逐步成为市场主流。OLED投资预估在2022年将有大幅度成长，2023年起显示器设备市场预估仅有OLED设备的需求。
继OLED之后，「微发光二极体」（Micro LED）被视为下一世代显示产品，台湾、中国大陆、日本、韩国厂商都争相投入，但目前尚未有实质性量产技术突破，在技术未成熟之际，中继技术Mini LED率先投入终端应用市场。
目前全球显示器设备技术发展上，虽然日本掌握显示器关键制程，包括曝光、蚀刻、镀膜等设备，尤其是OLED蒸镀设备，日本厂商更是重要量产设备的供应者。不过，韩国近年逐渐崛起抢攻市场，2020年全球十大显示器设备供应商中，就有4家为韩国厂商。
2020年疫情推升显示器设备需求，但日本销售值却衰退18％，除了市场占比从2019年40％下降至27.5％外，另一方面是OLED制造产业，韩国掌握八成市占，挟此优势，韩国积极建立上游产业链，包括显示器的材料与设备，因此逐步瓜分掉日本市场比重。
除了日本、韩国外，中国大陆靠着庞大内需市场为后盾，积极将显示器设备列为推动产业自主的重点，全力投资高世代生产线。中国大陆显示器设备市场为全球显示器设备市场之重点，占有八成以上的比重。除2022年韩国预估将会有42％的OLED设备市场需求之外，中国大陆的投资计划，对于全球显示器设备市场规模及趋势，具有举足轻重之影响力。
Micro LED将成未来主流
全球显示器大厂将OLED视为主流技术发展，因此，2020年OLED市场虽然受疫情影响而下滑，但OLED投资亦持续进行，占全球显示器设备市场65％。不过，OLED仍有其特性限制，像是在户外、车用等严苛使用环境上应用，对于OLED就是极大挑战，且在大尺寸量产上也遇到瓶颈。因此，在这几年显示器重要展会上，Micro LED以终极显示器之姿崭露锋头，Micro LED相比OLED，不但拥有更优秀的亮度、对比与色彩饱和度，更具备环境耐候性并适用软性面板之结构，同时也能符合高穿透性、高显示亮度要求的透明面板技术。
各国大厂积极投入Micro LED研发，但目前Micro LED在数百万、数千万画素量级、微米尺度等级，所面临生产制程均匀度控制、转移组装良率等关键技术瓶颈尚待突破，预估尚须2到3年才有机会进入量产阶段。
在Micro LED技术未成熟之时，延续现有之LED产线，发展LED微缩技术，中继技术「次毫米发光二极体」（Mini LED）应运而生。Mini LED可应用于户外讯息看板、工业用、车用等，搭配软性基板，能有良好的寿命、显示品质可靠性、异型结构和曲面显示等特性，极具竞争力。在要求高阶影像品质之电竞笔电、电竞荧幕市场，Mini LED技术已陆续进入，但具优异显示特性的Micro LED产品，仍是各家面板厂商努力的终极目标。
综观全球显示器设备市场，OLED已逐渐成为主流，韩国面板厂商掌握主要OLED产能占比，而OLED设备则以日本、美国、韩系厂商为主。这些显示器设备厂商均跨足显示器及半导体产业，而半导体也是下阶段成长动能之产业。面对下世代的Micro LED关键设备，以及半导体先进封装制程设备领域，目前均属于技术开发阶段，台湾设备厂商可以加速布局脚步，以因应未来市场变化，掌握先机。（本文作者为工研院产业科技国际策略发展所分析师邱琬雯）