鑫龙腾、华友联发可转债 拓展房市

预期建案未来三到五年的营收和获利，高雄上市柜建商鑫龙腾（3188）和华友联（1436），近日先后发行可转换公司债，取得无息资金，作为扩大投资或偿还银行贷款的来源，比目前2％到2.2％的银行利率，资金效益更大，也可活络市场流动性。

华友联开发董事长陆炤廷指出，2020年将发行两次有担保的可转换公司债（CB），第一次发行期间五年期，2,550张的可转换价格订在40元，都采取竞拍方式，竞拍期间从1月2日到6日，1月8日开标，预计募得3亿元无息资金。

陆炤廷表示，第二次可转换公司债预定2020年第三季发行，规模将扩大，预计取得8亿到10亿元资金，两次发行CB都是无息的，将用以部份偿还银行贷款、部分投入后续房产投资与工程兴建，比现行2％到2.2％的银行利率，也可增加股市流动性。

他说，华友联开发目前实收资本额约9.56亿元，虽然发行CB可能会增加股本，但华友联从2020到2024年，共有七大案陆续完工或进场销售，总销合计约141亿元，营收和获利可大幅超越股本膨胀的规模。

陆炤廷指出，已经完销的IN H建案，总销约12亿元，将在2020年4月完工交屋，总销15亿元的EGO、以及总销11亿元的秋红谷，则分别在2020年8月和12月完工、交屋入帐，其中，秋红谷也已经完销。

陆炤廷表示，总销31亿元的i世界，预售近完销，预计2021年9月完工交屋，而总销约12亿元的H TIME大楼建案，则预定2021年11月完工交屋，由于i世界销售状况良好，总销约45亿元的i世界二期，也即将动工、预售，加上总销约12亿元的台南另一建案，未来的营收可获得确保。

2019年11月25日即完成可转换公司债的鑫龙腾表示，第一次发行CB，期间三年，采取询价圈购方式，全数对外公开承销，每股转换价格约18.83元，总共取得约3亿元无息资金，主要作为「鑫天地II期」的工程费用。

鑫龙腾指出，2020年到2023年上半年，至少有总销30亿元的「鑫天地」、总销15亿元的「中正O8」、以及总销7.5亿元的透天建案「鑫镇二期」，支持未来三年的营收入帐，其中，「鑫镇二期」可望在2020年5月完工，第三季开始入帐。