3大纯网银对决 凭什么争出头？
随着金融科技（Fintech）及数位金融服务持续创新发展与新冠肺炎（COVID-19）疫情的冲击，各国因应疫情而实行封城，或其他限制居民出外之防疫政策，因此大幅改变人们的消费习惯，使得电子交易剧增，行动装置或全电子化开户的需求与日俱增。
在整体金融业百兆元资金中，对银行业者而言，该如何赢在年轻化数位品牌之争的战场上，是当前最重要的课题！伴随金融科技日渐发达，台湾也与时俱进的开放「纯网路银行」（简称『纯网银』，Internet-only Bank），然而纯网银受限于无法设立实体分行的限制，再加上法规上对于网银经营项目的诸多限制，纯网银该如何在已极为竞争的金融市场上，杀出一条生路呢？
为引导金融创新发展、提升台湾金融市场竞争力，金融监督管理委员会（The Financial Supervisory Commission, FSC／中文简称『金管会』）自2015年推动金融科技至今，「金融科技发展与创新实验条例」（简称『实验条例』）实施近三年，除陆续松绑法令、建置友善环境以鼓励创新外，并推出多项措施如「监理沙盒」、业务试办、开放纯网银、推动开放银行服务、开放证券型代币（Security Token Offering, STO）、推动网路投保业务、设置金融科技创新园区、举办金融科技展等等，已发挥引导市场运用科技改善金融服务的效果。
(图/独家报导提供)
(图/独家报导提供)
金融科技
金管会不久前曾表示，过去三年（2018年至2020年），台湾整体金融业者（包括银行业、证券期货业及保险业）共投入总金额高达471.3亿元于金融科技发展，其中银行业者所投入的金融科技经费为331.7亿元，占总金额的70%。金融业者所投入的这些金额主要是与金融科技业者进行业务合作，类型最多的为Open API、身分认证、智能客服等，其次依序为大数据、资安、人工智慧、支付、AML与KYC、云端服务、智能理财、区块链、保险科技、生物辨识、法遵科技、借贷、物联网。
整体金融三业去（2020）年前十一个月税前盈余达6,463.03亿元，已超越2019年全年的6,341亿元，再度改写历史新高纪录。不过，进一步观察各业别表现，银行业前十一个月税前获利为3,510.4亿元，较前年同期仍衰退8.9%，相较于上半年年减11.9%，因降息冲击利差，造成利息收入减少，减幅明显已有缩小的趋势。
金管会前主委顾立雄与行政院前副院长施俊吉于2018年向行政院报告「金融发展行动方案」，计划以银行、证券、保险业100兆（台湾的银行体系有40兆元存款，上市柜公司股票市值37兆元，保险业有23兆元资金，加起来刚好100 兆元）的资金，协助台湾经济成长，目的是将台湾打造为前瞻、具竞争性金融市场，其中在银行业扩大金机构规模，打造国际化理财平台，可见台湾金融业的实力雄厚。
这项「金融发展行动方案」设定了几项目标，其中银行业部分是要扩大金融机构规模，打造国际化理财平台；在金融科技创新方面，主要推动设置金融科技实体园区。自2018年来，在金管会指导下，「台湾金融服务业联合总会」与「台湾金融研训院」每年都举办「台北金融科技展」与「台北金融科技论坛」，均引起热烈回响，可说是台湾规模最大的金融科技盛会。同时，还要透过两家纯网路银行的开放，以及透过科技新创，激励金融产业效能提升，让金融业更具竞争力。当时任金管会主委顾立雄曾表示，开放纯网银以「鲇鱼效应」比喻，纯网银的开放可以刺激沙丁鱼──传统银行在数位金融的创新。
(图/独家报导提供)
(图/独家报导提供)
鲇鱼效应
金管会2018年11月开放纯网银执照申请后，共有将来银行、LINE Bank、乐天国际商业银行三家业者投入角逐，次年金管会宣布，三家候选的纯网银均获得执照。金管会表示，目前国人使用网银比例不到四成，期待纯网银发挥鲇鱼效应，刺激台湾金融科技创新，同时打破传统金融体制框架，让小型企业、年轻人更容易取得金融服务。金管会表示，此项决议主要是基于三家申请人所提营运模式不同，三家纯网银均有助提升客户使用金融服务创新，因此决议均获得设立许可，且资本额皆为100亿元。
乐天国际银行于2021年1月19日正式对外营运，为台湾开启了纯网银数位金融的全新纪元！乐天国际银行获得台湾近三十年来第一张新发的银行执照，也是目前三家纯网银中，唯一正式对外营运，且股东具有纯网银实战经验的一家银行。首次跨足海外市场的日本乐天银行，将累积近二十年的无店铺银行（纯网银）经验传承给台湾。这些纯网银预料将会发挥鲇鱼效应，带给传统银行相当大的冲击，刺激国内金融科技的加速创新。
迎战纯网银来袭，传统银行大抢数位帐户客户，纷纷祭出诱人高利存款，根据银行局2019年第四季统计数据显示，一般数位存款帐户数竟已高达646.3万户，比2018年第四季的表现多出近两倍之多！
对此，银行局局长庄琇媛曾解释，数位帐户大增，主要是纯网银即将上路，传统银行因应竞争，努力推广存款帐户，同时台湾民众也逐渐接受电子支付，数位帐户数才会快速成长，至于第三类帐户增加最多，是因为之前不是每一家银行都有加入财金公司「跨行金融帐户资讯核验」机制，随着数位帐户开户数愈来愈多，更多帐户加入验证机制增加所致。
(图/独家报导提供)
(图/独家报导提供)
数位转型
随着网路的普及，从二十一世纪开始，陆续有银行业者开发网路服务──网路银行（又称『线上银行』、『电子银行』，简称『网银』），不用到实体银行排队、刷存折，就能在线上查看帐户状况、转帐等简单的服务；智慧型手机普及后，多数银行也都有App，可以在手机上操作部分金融服务。然而，传统银行则拥有实体分行、分行员工，缺点是有营业时间限制，部分服务无法随时办理，且尖峰时段有可能需要排队。传统银行的网银，是实体分行的延伸，精确来说只是银行众多服务的一环，能降低银行服务成本、提升营业效率，本质上仍是传统银行。
网银帐户资料查询还可以透过一些软体汇入，为电子帐单付费、转帐、股票买卖、贷款申请、帐户整合的功能。因为网路银行不但可以让传统银行省下不少人力成本，因此有些银行对于使用网路银行的客户提供更高的存款年息率，或是减免手续费，使得网路银行有成长的趋势。
随着民众对网路服务的依赖加深，台湾数位帐户开立户数截至2020年第四季为止，一般银行的数位帐户总数高达646万余户，纯网银为55户，总共有34家传统银行与一家纯网银设有数位帐户。这些传统银行将其数位帐户命名于某某数位银行／帐户，例如王道商业银行O-Bank（个人数位银行）、台新国际商业银行Richart数位银行（年轻人的数位银行）和永丰大户DAWHO（新世代VIP数位帐户）……等，与一般传统银行帐户最大差别，在于没有实体存折，所有服务全年无休、线上客服随时待命解决问题。此外，数位银行可以直接在线上做定存、买基金、贷款等理财服务，能执行的业务内容跟传统银行没有不同，缺点是部分网路交易金额会有上限。
这些数位帐户目标客户其实大多锁定在年轻的小资族，提供高利的活存利率（1.1%至2%），且限额十万至数百万不等，更提供五至百次的免费跨行提款和转帐手续费来吸引顾客。尽管数位银行提供这么多优惠，也是从自家银行发展出来的，但有金融专家仍然认为传统银行占据更大的优势，因为除了有实体分行，还拥有大量客户可以做交叉销售，台湾证券开户总数1,930万户，平均一个台湾人有4.1张信用卡，数位帐户超过一半都是从老客户转换过来。因此，也有人这么评论：「银行竞争激烈，但游戏规则没有更改，纯网银绝无胜算。」
明日之星
纯网银是网路银行概念中的一个分支，意指没有分支机构，也没有任何营业据点，与传统银行完全分离，只透过电脑、行动装置……等途径提供银行服务。由于几乎所有业务都经由网路进行，一些仍需要人工作业处理的事务，诸如现金收付、客诉纠纷处置、贷款监督调查等，则通常委由代理机构处理。
国际上许多纯网路银行是由母公司基于营运综效考量而转投资设立，纯网路银行创建一个服务平台可供全国甚至跨国的客户进行业务交易活动；传统银行若欲服务同样地理范围的客户，需投入大量的人力、物力资源以兴建并营运众多分支机构。当服务愈大的地理空间，纯网路银行此一成本优势愈发明显。
纯网银低廉的成本有助于降低平均每笔交易金额，解决传统银行因业务成本和资讯成本过高而无法提供微型金融服务的问题。全球至今已有3,000家机构在为8,000万名客户提供这项金融服务。
由于，纯网路银行等金融创新的驱动力量通常是来自于科技业界的技术创新，非来自于金融业内部。纯网路银行的业务均存放于系统中，内部员工拥有最大的系统访问权限，员工监守自盗的道德问题不容忽视；管理阶层与职员的技术能力若不足够，也容易产生操作失误问题。另外如网路病毒、骇客、网路钓鱼等外来的不法威胁日增，加以网路的匿名性，使得网路犯罪难被追查。人为因素与系统缺陷均可能使得银行的资讯安全受到威胁，网路安全、交易安全、资料安全、传输安全等各方面都可能无法得到 充分保障。纯网路银行的资讯安全问题绝对攸关银行的生存，例如一旦用于信用评估的大数据被修改，就可能进一步触发放贷银行的信用风险大增的危机。因此，纯网银的监理也是急需解决的一环！
国外借镜
根据美国专业的银行顾问公司Cornerston Advisors于2020年7月的一份调查报告中发现，美国1,420万名消费者中有6%的成年人，已考虑使用数位银行作为第一优先使用的银行，美国数位银行户数的成长率从去年1月起已跃升67%。《福布斯商业杂志》（Forbes）报导，美国消费者第一优先选择的纯网银Chime（有436万余户）跃升为美国前十大银行，已能与传统银行一争高下！但，2017年推出的「新创行动银行」（Varo Money），目前拥有近百万用户，专为年轻消费者提供银行服务，标榜不需实体柜台的网路虚拟银行，却于去年7月获得美国货币审计长办公室授予的全国性银行特许，以及来自FDIC和联准会的监管同意，正式要设立Varo Bank, N.A.，要走回头路往实体银行方向发展。
美国银行业者声称，新冠肺炎危机促使他们加快数位转型，疫情迫使消费者必须依靠数位通路，才能与他们现有的银行交易和互动。这应该就是美国消费者现在优先考虑使用数位银行的原因！然而，纯网银为主要银行的客户比其他类型金融机构的客户年轻，超过一半以上的消费者年龄是在四十岁以下，这样的客户年龄结构看起来好像是优势，但对纯网银来说仍存在平均帐户余额较低与失业率较高的两个问题！
由于，纯网银的主要客群为个人与中小企业，较缺乏金融知识、信用意识、和风险承担能力，个体非理性和集体非理性出现的可能性较高；且中小企业本身的管理制度、内控机制相较于大企业也较不健全。纯网银提供的快速服务和低廉成本优势，恰恰对应到个人和小型微型企业金额小、频率高、短期的融资需求，相当适合提供「微型金融」（microfinance）──根据世界银行定义，微型金融是指对低收入家庭提供贷款、储蓄、保险及货币支付等一系列的金融服务，其核心为微型信贷，就是对没有收入来源的借款者提供无抵押贷款。
再看看东方的日本，与美国截然不同的是，最大电子商务平台业者「乐天集团」于2009年取得网路银行e-Bank股权，并于次年改名为「乐天银行」，同时发行「乐天ebank卡」（具有信用卡及现金卡功能），成为乐天股份有限公司的100%全资子公司，存款帐户至今已突破1,000万户，日本乐天银行连续多年获选为最佳数位银行！「台湾乐天市场股份有限公司」系由日本最大规模的电子商务平台──乐天株式会社于海外成立的第一家子公司，该集团成立的「乐天国际银行」结合乐天集团各项生活服务，提供一个帐户、多种优惠的全方位服务。
反观台湾
根据「国家发展委员会」调查，台湾五十岁以下世代绝大多数资化程度高，上网率超过九成六，五十至五十九岁民众有83.3%曾上网，即便六十岁以上民众也有39.4%曾上网。其中，五十至五十九岁民众上网率由2016年的74.1%增为2017年的83.3%，成长速度最快。
国家发展委员会陈美伶主委曾表示，后疫情时代零接触商机已是重要趋势，行动支付只是其中一环。在政策引导下，虽然没有太多预算，但民间业者热烈响应，如四大超商、全联等业者皆已导入行动支付，应用场域涵盖民生消费、水电税费、大众运输、观光旅游、校园生活等，普及率去年已高达62%，成果丰硕。
除了行动支付为台湾重要的金融科技发展的其中一环外，纯网银也是势在必行的政策之一。金管会在2019年7月，发出三张纯网银执照，由LINE Bank（连线商业银行股份有限公司）筹备处、将来商业银行股份有限公司（简称『将来银行』）与乐天国际银行拿下。乐天国际银行成为首家正式对外营运的业者，台湾正式进入纯网银时代。VISA调查，有62%的台湾民众会愿意尝试在任何一家纯网银业者开户，一定会开户者占调查的32.26%，可能会开户者占67.74%。
受到新冠肺炎疫情冲击影响，更大幅加速数位金融的推进，更改变了消费习惯，台湾也不例外，电子交易剧增，连带提升数位帐户的开通，2020年第四季的一般银行的数位帐户总数高达646万余户，纯网银为55户数，总共有34家传统银行与一家纯网银设有数位帐户。预计今年下半年将来银行与LINE Bank也会陆续正式对外营运。
资安疑虑
进入网路银行、数位银行或纯网银的金融服务相关网页或APP，均需要经过身分验证之手续，以现阶段而言，多数身分验证系透过输入帐号密码之方式办理，然以帐号密码作为身分验证方式衍生许多问题，例如安全性不足、遭盗用、遗忘、帐密外泄等，进而造成客户资产之损失。针对于后疫情时代所造成的经济发展不确定性，其实金融业者与金融科技业者在许多方面都面临营运压力，但可能也创造出新的机会，同样对于监理机关也产生新的监理挑战。
为能解决上述问题，业者希冀能将生物识别与行动装置结合，发展出同时具备身分识别与电子文件签署等功能的机制，针对后疫情时代所带来免临柜办理事务的强大需求，进行提前部署。然而如何以非面对面方式确认使用者系客户本人及由本人授权交易，并兼顾个人资料的保护，且各种验证方式得以互通，是金融市场参与者共同关心的议题。
金管会为解决金融业的网路资安问题，2019年已组成「推动数位监理申报机制」专案小组，由共创平台洽请周边单位协助，采行数位监理申报机制，并与目前单一申报机制平行并轨执行，以阶段性方式推动纯网银（短期）、票券业（中期）、银行业（长期）之数位监理申报。目前国内金融机构数位存款帐户已可透过自然人凭证、信用卡、存款帐户等非签名之方式进行身分识别。
金融机构共同筹组金融行动身分识别联盟F-FIDO，金管会将于2021年8月推动导入国际FIDO标准，初期针对中低风险之金融服务，提供通用之行动身分识别（identification）与签署（authorization）功能，由金融机构向金管会申请业务试办方式，验证低风险业务采用FIDO作为身分验证方式之可行性。以期能解决大众对银行的网路资安疑虑。
本文作者:黄家音
(本文摘自《独家报导1220期》)
《独家报导1220期》