观念平台-东南亚经济体的崛起及影响

新加坡政府积极推动「SG+」计划,鼓励企业在新加坡设立总部、享受政策优惠,分散供应链到周围邻近地区,马来西亚因而成了东南亚吸引外资的大赢家。图/美联社

《华尔街日报》近期将亚洲总部由香港搬至新加坡,反映香港已丧失其区域金融中心、航运中心、商务中心地位,而新加坡正取而代之,成为新亚洲中心。值此时机,总统赖清德在520就任前也向工总承诺,将请行政院规划「亚太营运中心」,令人深思台湾未来定位。

在此同时,领导新加坡近20年的总理李显龙于5月15日交棒,原副总理兼财长黄循财成为新加坡独立建国以来第四任总理。除了新加坡以外,近期东南亚很多国家都在经济和科技上有飞快进展,成为全球焦点,一时之间全世界企业都开始关注东南亚庞大经济体的崛起。

■新加坡推「SG+」计划,马来西亚引资大赢家

新加坡地狭人稠,要成为亚洲中心有资源上限制,因此新加坡政府积极推动「SG+」计划,鼓励企业在新加坡设立总部、享受政策优惠,但是分散供应链到周围邻近地区,其中最重要的是马来西亚。

马来西亚是东南亚吸引外资大赢家。在半导体领域,马国已有不少欧美企业投资后段封装制程,技术水平高于其他东南亚国家。马来西亚目前已成为新加坡供电重要来源,柔佛州由于水、电、土地资源丰富,成为新加坡经济发展重要腹地,双方最近签署「柔佛州-新加坡经济特区」备忘录,未来许多新资料中心都建在柔佛,外企投资络绎不绝。

微软执行长纳德拉最近风尘仆仆走访东南亚三个国家,包括印尼、马来西亚与泰国,宣布在当地建置AI基础设施。微软将在马来西亚投资22亿美元,为20万人创造AI培训机会,并建立一个国家级AI中心。至于泰国,微软计划投资10亿美元在当地设立第一座资料中心,同时将为参与泰国观光产业的10万名年轻创业家提供AI训练。这对泰国而言是一大胜利,因为泰国最近这几年由于政局关系,经济相对东南亚其他国家落后,外国投资较少,主要集中在印刷电路板,微软投资对泰国来说是一剂强心针。

■印尼拥资源优势,微软、苹果、星链都爱

微软未来四年也会在印尼投资17亿美元,打造AI基础设施,印尼总统佐科威建议微软的资料中心可以设在峇里岛、或建设中的新首都努山塔拉。除了微软以外,苹果执行长库克近期也拜访佐科威,讨论投资机会,佐科威希望苹果能到印尼设厂。此外,马斯克的星链已获得印尼电信营业执照。印尼的资源优势,使其立于不败之地。

如果说这一波外资在东南亚投资,有什么输家?那就是越南。越南近期祸不单行,除发生首富张美兰掏空西贡商银125亿美元事件,高阶领导人纷纷因贪污中箭下马,包括国家主席武文赏及国会主席王庭惠。一个国家最重要的就是政治安定,泰国过去两年因政治动荡影响外人投资,同样情形今年也发生在越南身上。

■越南政局遇逆风,但中企仍积极入驻

但无论如何,越南仍是台商投资大本营。在台商撤出中国后,越南的条件相对比印度和墨西哥更优越,除了文化相近,还有完整电子产业聚落,集结南韩、日本和台湾大咖。但最积极进入越南市场者,非中国企业(含香港)莫属,连续两年占外资投资第一名,近期代表为比亚迪。

美国总统拜登去年9月访问越南,签署「全面战略伙伴关系」协定,10月越南总理范明政回访美国,拜访诸多科技公司。越南已宣示将积极发展AI及半导体产业,计划在2030年培养五万个半导体工程师。由于美国积极鼓吹,辉达黄仁勋在去年12月访问越南,表示将成立研发中心;今年4月辉达和越南最大IT公司FPT宣布成立「AI Factory」,投资金额2亿美元。这些都说明越南虽有短期政治波动,但由于电子产业生态系完整、配套齐全,仍然是吸引外资及台商首选。

■菲律宾具战略优势,美国寄予厚望

今年东南亚另一个赢家是菲律宾,菲国具有战略优势,近期美国、日本、菲律宾举办高峰会,成立「吕宋经济走廊」。菲律宾拥有13座半导体封装测试厂,美国商务部长雷蒙多3月访问当地,表示希望协助菲律宾大幅扩充半导体厂。菲国小马可仕政府向美国靠拢,在南海和中国对抗;菲国如同越南,都希望从美国得到半导体先进技术。

过去台商将焦点放在中国大陆,中美脱钩后,台商面临很多新选择,近期「新东向」(美国)及「新北向」(日本)占据注意力,但多半集中在半导体相关产业。东南亚过去台商有一定地位,然而今年起展现完全不同气象;欧美科技大厂基于地缘政治和市场因素,纷纷砸重金布局东南亚。台商如不能掌握这波商机、误判情势,未来很可能被欧美国家后发先至。现在订定正确东南亚策略、重新出发,非常关键!