《金融股》国寿、国泰世华银行新科认证和总认证数位，居金融业第一

社团法人台湾理财顾问认证协会举办「2019年CFP与AFP授证典礼活动」，其中，国泰金(2882)旗下国泰人寿新科认证CFP与AFP同仁以及累积总认证人数持续蝉联业界第一，新科认证CFP与AFP共36人，累计有效持证CFP总人数达317人；国泰世华银行新科认证CFP达40人，累积总认证人数达189人，同样双双位居「银行业第一」，且专业顾问团队中，近4成以上的理财业务主管亦取得CFP国际专业认证，是全台拥有最多CFP专业顾问的银行。总计国寿和国泰世华银行有效持证CFP总人数达506人，是全台目前拥有最多CFP的金融机构。

随着全球共同申报准则上路、全球反避税浪潮以及美中贸易战牵动，不少台商因应国际环境，思考调整全球投资布局、将境外资金汇回台湾；同时，也面临事业移转、传承与退休等规划通盘考量的关键时刻。国泰世华银行有以专家团队加上CFPR助攻，力求在全球遽变的局势中，快速整合集团资源，回应客户需求，以专业偕同客户稳中求胜。

在国际金融理财界享有至高评价的「CFP认证理财规划顾问」证照，取得过程需完成长达240小时的专业训练课程，包含「租税与财产移转规划、风险管理与保险、投资规划、员工福利与退休金规划、全方位理财规划」等5大面向专业知识，并需通过两次专业检核测验，过程至少耗时一年。国泰世华银行长期提供台湾企业及高资产客户与国际接轨的全方位金融服务，同时亦致力于专业人才的持续养成，投入丰沛资源、推动扎实的「国际认证培训」与「实务教育训练」，积极提升CFP持证比例。

本次国泰世华银行「5力全开」，在新科、累计证照数双双领先业界，展现国泰世华银行对于专业的重视，让理财顾问为客户量身订做专属资产配置的全方位规划能力。

国寿鼓励已取得CFP证照同仁，持续深化金融专业能力及强化实务应用，针对客户不同生涯理财目标，进行适当的规划。日前取得CFP的业务团队组队参加台湾注册财务策划师协会举办的「2019台湾最佳财务策划师选拔赛」，荣获团体组「优良奖」专业肯定。获奖团队的财务规划书内容须完整运用税法、退休、投资、风险评估等全方位金融专业知识，针对实际客户案例，深入分析客户整体财务与资产配置状况，切合短中长期理财目标与需求，提供资产配置及保险规划建议，展现全方位理财专业实力。