软板零组件族群 将是反攻尖兵
▲日盛基金经理人赵宪成，建议投资人布局基期低族群，可降低回档风险，且获的幅度相对可观。
全球降息潮让资金更加充裕，五月以来外资流入台湾力道强劲，抵销报税季节的负面影响，加上政府频频释出政策利多推波助澜，指数的空间转为乐观，要提防基本面与大盘走势背离的落差。日盛小而美基金经理人赵宪成表示，建议投资人布局基期低的族群，一来可降低回档风险，二来获利的幅度也相对可观，可以留意在低档整理已久的苹果概念股，随着新品的备货即将启动，软板与零组件族群将是反攻最前线。
赵宪成指出，在法说会利多反应逐渐淡化后，可以观察基期低的产业未来发展，美国苹果与其相关个股股价从低点反弹约2成，加上新品预期3Q推出，铺货高峰在6~7月，近期可以逢低布局供应链。至于传产部分，由于涨幅已高，部分个股本益比都在高档位置，且二线股票已经出现筹码松动情形，建议投资人追高须特别谨慎，需基本面优于预期才能对股价有再次激励效果。
赵宪成指出，电子股另外可以留意两个题材，一是中国中低价智慧手机，原先预期五一拉货结束会短暂休息的驱动IC族群，有出乎意料的表现，显示来自非中国的新兴市场需求强劲，二是平板电脑相关供应链，下半年英特尔新平台Haswell有铺货效应，与品牌厂商有合作关系的PC族群将受惠。(文／日盛投信提供)