《通信网路》网通第一家,科纳-KY下嫁那斯达克上市公司II-VI
光通讯元件厂科纳-KY(4984)确定被那斯达克上市公司II-VI Incorporated(股票代码IIVI)合并,每股现金合并对价为1.7969美元,以美元及新台币汇率1比29.3计算,相当于每股收购价为52.6元,溢价幅度为58.6%,科纳-KY也为首家被外资并购的网通公司,预计第三季完成后下市。
科纳昨日宣布与II -VI INCORPORATED及其旗下百分百持股子公司TRINITY MERGER SUB签订合并契约(Agreement and Plan of Merger),三方同意由科纳光通与II-VI INCORPORATED旗下百分之百子公司TRINITY MERGER SUB进行反向三角合并。合并完成后,科纳光通为存续公司,TRINITY MERGER SUB为消灭公司,届时科纳光通将取代TRINITY MERGER SUB成为II-VI INCORPORATED百分之百持股的子公司。
科纳董事长袁海骥表示,公司在台湾上市挂牌已经七年,公司规模一直比较小,产品线也比较单一,没有足够的优势,也造成营收、获利波动比较大,而II-VI Incorporated本来就是科纳的客户,主要出货WSS,双方往来已久对比有一定的认识,但合并案则是近几个月才认真讨论。
科纳为一模组公司,而II-VI INCORPORATED则是其上游垂直的原材料供应商,过去几年已陆续整合十几家公司,从光通讯原材料公司扩大为子系统公司,未来合并后产品线更加齐全,有助于整合双方公司的竞争优势与资源,技术及产品互补。在客户上也可发挥一些互补的效用,目前II-VI INCORPORATED有些客户比如GOOGLE就是科纳原本没有的,双方合并后,将有助于科纳抢进数据中心的商机。
此合并案采现合并,合并对价订为1.7969美元(如以现行美元及新台币汇率1:29.3暂估,约相当于每股新台币52.6元),相较于科纳光通今日停牌前一日的收盘价33.15元,溢价高达58.67%。
科纳指出,一旦此合并案正式成立,待合并基准日,科纳所有流通在外股份将办理注销,科纳也会依照相关法令及合并契约之规定,经股东会决议通过此合并案,依照现行法令规定,股东会时须经总股数三分之二的股东同意,合并案才算成立,顺利通过合并案,科纳也会随后向证交所提出终止上市申请,内部规画整个合并案应该会在今年第三季完成。
II-VI INCORPORATED现为那斯达克挂牌公司,总部位于宾夕法尼亚州萨克森堡。II-VI INCORPORATED在全球拥有研发,制造,销售,服务和分销机构II-VI INCORPORATED在各种特定应用的光子和电子材料和零组件为市场领导者,是一家垂直整合制造公司,开发用于工业,光通信,军事,生命科学,半导体设备和消费市场的多种应用的创新产品,与科纳主要营业项目具有高度互补性。