未来世代关键投资策略 跟涨抗跌
投资市场瞬息万变，2020年新冠肺炎肆虐，市场恐慌情绪高涨，3月股灾让各类资产大跌，之后随着疫苗问世，市场才看见曙光，回复平稳。近一年市场波动度明显增高，透过多元资产搭配，较可灵活因应。未来世代关键投资策略囊括未来世代REITs及科技股，不但在去年3月股灾时表现抗跌，2020年整体报酬率更胜其它股、债指数。
根据资料显示，以40％科技股加60％未来世代REITs所组成的未来世代关键投资策略在市场下跌时跌幅较小，与投资等级债跌幅相差无几，展现出实质资产的下档保护力，而观察2020年整年的报酬率，未来世代关键投资策略报酬达两成以上，远胜MSCI世界指数及美国REITs，由此可见此策略跟涨的爆发力。
凯基未来世代关键收息多重资产基金预定经理人罗世明表示，在数位科技、仓储、新型住宅等产业虚实结合下，未来世代关键趋势产业能见度大幅提升，带动资产价格成长，而透过未来世代关键投资策略所配置而成的资产组合也较传统股债资产组合具备更强的成长动能，若进一步搭配科技股，更可加强成长潜力。
另外，罗世明指出，2020年疫情期间流动性紧缩，导致REITs报酬遭受冲击，但未来世代REITs多较抗跌，科技及仓储相关REITs今年以来报酬均已收复疫情期间跌幅，甚至可因此受惠于疫情，加速数位生态圈带来的影响，参与长期成长趋势。
罗世明进一步表示，未来投资组合将视整体利率动态调整资产比重，以兼顾稳定收息与资本利得增值。建议投资人可运用多元资产配置策略，投资未来世代REITs（包含科技、仓储、新型住宅REITs）搭配科技股的组合，提升整体投资效率。