专家传真－关注大陆面对科技战的对策

面对美国科技战力道有增无减，中国官方祭出资金与减税力挺，能否大幅拉升其半导体国产化的比率，仍有待观察。图／新华社

即便11月中的习拜会让美中的政治对抗、军事紧张获得一定程度的风险控制，且在气候变迁议题上亦展现合作的意愿，但可确认的是，两国间的科技战主轴未变，此亦可从辉达（NVIDIA）执行长黄仁勋谈话的变化嗅出端倪，也透露出地缘政治因素影响半导体业更为深远。

之前黄仁勋认为中国对科技产业是非常重要的市场，中国如果无法采购相关晶片，未来势必会朝自主可控的方向前进，提高国产化率的水准，所以美国一定要小心处理对中贸易政策，不过近期黄仁勋则表示，拜登政府试图将中国与美国晶片供应脱钩，是一条该走的路，反映半导体业过去专业分工型态及全球化方向，会因政治、美中两强竞争出现变化。

■美中在科技领域对抗仍是主旋律

事实上，美国在第四季更新晶片和半导体设备出口禁令，针对中国的先进制程、高性能运算等技术进行新的限制，即高阶运算晶片出口限制（同时美国也进一步增加出口限制细则来规避中国通过海外其他地区获得相关晶片）、半导体制造设备出口限制进一步细化且查漏补缺、新增13家实体清单等；其中有关于人工智慧（AI）晶片方面，美方对于中国的管制措施引进总算力性能TPP和性能密度TP参数来明确晶片性能控制区间。

虽然辉达也对此进行降规版的晶片设计，但美国商务部长雷蒙多随即表明，企业不应为赚钱而牺牲国安，若再绕开禁令重新设计晶片使规格略低于标准，则美国会再出手管控。所幸后续她又表示美方对辉达出口AI晶片给中国的立场是：一般商务用途的可以销售，但不允许供应最高阶的处理器，此情况显示辉达尚得以针对中国市场推出降规产品。

至于美方对于半导体设备的最新管制，等同曝光机（大陆称光刻机）限制范围扩大，此也使得荷兰艾司摩尔（ASML）全部浸润式曝光机或将面临出口受限；而新增的实体清单方面，美国主要是纳入研发原创性通用运算系统的壁仞科技及其子公司、云端渲染公司光线云、GPU晶片设计公司摩尔执行绪以及DSP晶片和SerDesIP供应商超燃半导体。

有鉴于美国对中国半导体的管制依旧，对岸官方的政策扶植力道自然也逐步加大，除了第三期集成电路大基金有机会来到3,000亿元人民币的水准外，同时近期中国发布的《新时期促进积体电路产业和软体产业高品质发展的若干政策》及各项细则，也增强对于积体电路企业增值税加计抵减措施，主要是期望提升中国本身晶片片供给能力，优化积体电路、新型显示等产业布局并提升高阶供给水准，增强材料、设备及零配件等配套能力，期望促进积体电路产业和半导体设备产业往高品质的方向发展。

■大陆扶植政策成效待观察

不过中国官方资金与减税支持，能否大幅拉升对岸半导体国产化的比率，此部分仍有待观察。毕竟美方扩大封锁范围难免造成中国业者研发与量产的困难度，况且未来管制力道恐将有增无减，故中国方面所论述的龙芯中科的GPGPU产品计划于2024年试产，或是华为升腾910B能力基本上可达到辉达A100的水准，此皆有待后续市场的认证。

而值得关注的是，中国倾其全力导入成熟制程并扩大产能所带来的影响，也就是中国内资12吋在建晶圆厂合计规划产能达175万片/月，合计投资金额超1,000亿美元，其中NAND/DRAM/逻辑代工等投资占比分别为21％/24％/54％，而扩产的代表性厂商包括长江存储、长鑫存储+福建晋华、中芯国际、华虹半导体。在此情况下，显然未来中国逻辑与记忆体采用成熟制程的晶片将陆续祭出，势必也对于全球供需结构投下不确定性，且对于其他国家竞争者所带来的削价竞争压力将值得留意，未避免与中国量产成熟制程的业者正面交锋，台厂也多采取往高附加价值、多元化应用、利基型市场等措施来因应，以求将此红色供应链所带来的冲击降至最低。