复委托更上层楼 永丰金证券进军高端客户理财
券商复委托业务更上一层楼，永丰金证券总经理江伟源表示，看好高资产客户理财业务发展，再加上香港资金回流台湾挹注新成长动能，上周取得金管会核准经营高资产客户理财服务复委托业务，已积极准备抢在农历年前正式开办，正式进军高端客户财富管理领域，初期投资产品以债券类及结构式商品为主力。
永丰金证券在2020年最后一天顺利取得第一批金管会核准经营『高资产客户理财服务复委托业务』，江伟源表示，复委托市场成长快速，预料2021年仍将呈现双位数成长，高资产客户复委托业务的开放，大幅放宽债券信用评等限制，加上结构式商品可采事后审查，让产品及服务更能满足高端客户需求，高端投资人过去想投资大型公司债券，或可能因为信用评等限制致无法透过国内证券商交易，开办后都可以正式透过国内证券商下单。
江伟源指出，高资产客户投资布局倾向资产配置，追求稳健报酬，又以固定收益类受青睐，而香港反送中运动开始以来，香港资金外流也回流台湾，为复委托业务注入一股新成长动能，开办高资产客户理财服务业务，扩大开拓高端客户群，并有助于与国际接轨增加竞争力，客户在台湾就可交易与香港相同的商品，无须再飞一趟香港，以中文在地化的服务就能满足国际化投资的水平。
永丰金证券表示，台湾复委托客户目前区分三大类型，包括机构法人，一般自然人、专业投资人（自然人资产3000万），而新开放的第4类高资产客户（自然人），其标准必须符合可投资金融净产资产一亿以上，一亿的门槛包括：存款、国内外有价证券或短期票券、结构型商品等，扣除融通金额。
永丰金证券积极发展复委托业务成果斐然，从2013 全年成交量456亿，到去年缔造6613亿，成长幅度达14.5倍，大幅超越全体市场表现，复委托已成为该公司主力亮点业务，业务发展采取全方位进军，除了机构法人外，在一般投资人及专业投资人的发展更领先券商同业，在复委托零售市场（一般投资人及专业投资人）持续保持市场龙头地位；并于2020年7月推出丰存股-美股平台，以普惠金融的理念提供小额投资人也能以低门槛加入复委托投资美股的行列。