快讯／和硕斥资145亿元收购铠胜-KY 出价每股87.5元「溢价率21.4%」
▲和硕财务长暨副总经理吴芗芗（左）、铠胜-KY财务长暨资深副总经理张昭平。（图／记者杨络悬摄）
代工大厂和硕（4938）与「铠胜-KY」（2354）13日同步召开重大讯息记者会，和硕将以每股87.5元，收购铠胜全数股权，以铠胜前十个营业日平均收盘价计算，溢价率21.4%，总交易金额达145亿元，并购案完成后，铠胜将成为和硕100%子公司，而铠胜也将在收购完成后下市。
和硕目前100%持股Pegasus ACE LIMITED，以及直接及间接持股铠胜59.43％，这次要进行反三角合并。铠胜预计于9月30日召开股东临时会讨论并购案及相关议案，并于并购案取得主管机关核准后，依规定向证券交易所申请终止上市，并向金管会申请停止公开发行。并购案合并基准日暂定为2021年2月26日。
和硕指出，近年来全球贸易局势剧烈转变，供应链间存在既竞争又合作的关系。在终端品牌客户降低成本压力与分散供应链策略下，科技产业供应链需更弹性调整业务范围，务求公司经营更能快速因应市场变化以及客户需求，并提供全方位完整的产品线及关键零组件服务，达成企业转型与竞争力的强化。
▲和硕财务长暨副总经理吴芗芗指出，最重要的是内部资源整合；至于市场上的传闻则不便评论。（图／记者杨络悬摄）
金属机壳属于资金与技术密集产业，和硕认为，在面对更多元的产品线与客户需求下，提升自动化产线渗透率以降低人力成本、增进研发技术、提高生产品质，进而带动竞争力提升，为铠胜持续目标与挑战。
考量铠胜的目标与挑战，和硕表示，透过整并铠胜，能消弭和硕与铠胜两家上市公司在面对各自股东需维持独立性而导致资源配置限制的问题，将可更弹性调整其业务经营模式及财务结构，包含人力、财务、资本结构、业务与产品等面向，以达到创造和硕集团利益最大化的成效。
和硕认为，整并后，集团将结合双边人才、技术、产品与客户的优势，在原有的电子代工产业持续深耕，同时厚实金属机壳领域的关键技术及研发能力，创造互补互利的产业结合，以提供客户更全面与快速服务；此外，和硕集团预期整并案完成，对整体企业价值及股东权益均将有正向的助益。