台股不看淡 可选股不选市
美国大选选举结果明朗后,是否会冲击过去受惠于中美贸易战的台资企业表现,投信法人分析,台股后市并不看淡,投资人可寻找有中长期趋势产业以及有转机的标的。
施罗德台湾乐活中小基金经理人詹祖光指出,不管是拜登或川普,对「去大陆化」产业链的趋势已然成形,特别是台湾企业在全球的半导体产业链占有一定的影响力,未来发展潜力持续。回到基本面,继美国之后,近期欧洲、澳洲等央行再度释放出更高剂量的宽松货币政策,全球资金无虞;台湾经济在防疫严守下、也同样呈现趋稳向上的态势,都是台股中长线表现的支撑。
詹祖光指出,下半年通常是手机相关供应链旺季,特别是iPhone 12的销售不错,可望激励苹果供应链,但会延迟反应在第四季的财报中,相关零组件的供应商受惠最大。大陆以外的5G建置,从今年递延到明年,对台湾擅长的半导体相关产业影响甚钜,从上游IC设计到下游封测,长线而言,这股趋势不变,预料会持续推升台资产业表现。
群益奥斯卡基金经理人杜欣霈表示,台股在创新高后略有卖压,不过外资近期已有买超回补持股,预期台股在政治面及疫情面不确定性陆续消除过程中,可望盘坚向上,续攻新高。
日盛高科技基金经理人林佳兴表示,就台股趋势而言,在科技创新的脚步不曾停歇之下,仍将推升经济成长,对于股市仍是正面看待,因此在操作上面仍将是选股不选市,针对短线有财报保护、长线有趋势性的产业布局。
富兰克林华美第一富基金经理人周书玄认为,对于台股后市并不看淡,主要是台湾市场受资金行情影响,热钱持续流入,有机会推升指数,大盘可望越垫越高;再往后观察第一季、第二季因受新冠疫情影响,基期偏低,明年上半年企业财报对比,多数也将优于预期。
操作策略上,周书玄分析,看好科技产业的趋势不变,由于第四季欧美疫情重启封城与居家隔离情况又增加,因此如笔电、网通、伺服器与电商等具机会;另外,由于新冠肺炎疫苗研发陆续传出好消息,市场推估解封后油价可望垫高,塑化类股也跌深补涨。