盐田塞港后爆更大麻烦 航运股拉回时间点曝
分析师表示，今年货运的热度将延续至明年，淡季若有拉回反而要观察。（示意图/达志影像/shutterstock）
台股29日冲上 17713 点历史新高后，多空激战，爆出5927.41亿巨量，终场指数压回小涨7点，收在17598点。而在美Fed官员相继释出看法，试探市场之际，美国总统拜登宣布与国会达成1.2兆美元的基础建设计划协议，用以翻新全美道路、桥梁与公路，完善全美电力网、宽频网路服务、客货运铁路等，并协助刺激经济，为全球原物料市场再添波澜。
当市场开始推估美国基建所需的钢铁、塑化、铜等原料究竟会对市场产生多大实质需求之际，俄罗斯经济部长芮希尼科夫宣布计划自8/1日起到年底对出口的钢铁、镍、铝和铜课征至少15%临时税；由于俄罗斯为全球第三大出口国，目前国内和亚洲不少业者都向俄罗斯进口上游废钢、半成品钢胚和成品热轧等原料，此举等于继大陆宣布自取消钢品出口退税后，国际又一次冲击钢品市场供给的举措，让亚洲钢市供应将更加吃紧，此举推升钢铁族群走强，如聚亨、中鸿、烨辉、大成钢、盛余等，后市值得留意。
之前提到今年航运股在台股的重要性越来越高，从货柜、散装到货运承揽等前景看好，一路追踪的货柜航运三雄─长荣、阳明、万海，受惠运价上扬，业绩看俏，股价续创波段新高，持续以上升趋势线来观察。
近日有业界资深人士表示先前盐田塞港事件造成船期延误，恐将会让7、8月美国码头运作受到影响，加上第3季是市场旺季，短期看不到运价回落的机会，预估至少要到第4季(传统淡季)才可能会稍稍下来一点。
对于货柜航运而言，接续的重点在于明年6月底美国西岸码头工人工会合约到期，由于过去常因协商不拢而出现罢工风险，因此明年第1季市场可能有提前备货的出货潮，运价可望维持高档。若此今年货运的热度将延续至明年，淡季若有拉回反而要观察。
至于散装航运，由于大陆钢厂需求强劲和炼钢原料供应吃紧，BDI指数稳健走扬，当中以运输铁矿石为主的海岬型BCI指数近日涨幅较大，显见目前大船热度较高，新兴、裕民、中航营运看俏，可持续追踪。
至于电子产业，以次产业表现为主，受惠资料中心扩大建置，加上Windows 11推出后的搭载率看升，市场预估DRAM及NAND Flash供给吃紧将有机会延续到明年上半年，故近日记忆体相关的IC设计及模组业者，如晶豪科、威刚、十铨等股价走强，后续也可锁定。