并购日盛金！富邦金董座蔡明兴吐「3大理由」：想强化银行、证券
富邦金（2881）今（18）日晚间宣布以每股13元公开收购日盛金（5820），创下国内「金金并」首例。据悉，富邦金控决定收购日盛金，主要基于三大理由。
富邦金控董事长蔡明兴表示，富邦金控身为国内金融业领导企业，在瞬息万变的时代，时时深刻思考如何迈向下一阶段永续发展。日盛金控专精于证券、期货、银行业务，为规模小而稳健之金控公司。
蔡明兴指出，如本案顺利完成公开收购及整并，将有助于富邦金控扩增证券及银行业务规模，提供客户更多元的产品及便捷的金融服务，持续朝向「成为亚洲一流金融机构」之愿景迈进，并进而促进国内金融整并及综效，创下「金金并」首例，带动台湾金融产业之正向发展。
▲富邦金董事长蔡明兴。（图／记者汤兴汉摄）
第一，强化银行及证券业务，扩大整体规模经济与效益。富邦金控长期以来持续评估各项策略合作或并购机会，以扩大整体规模经济效益，布局下一阶段成长发展。此次若能顺利完成公开收购及整并计划，将有助于提升证券、银行业务之经济规模与市场地位。
在证券业务方面，日盛证券为拥有59年历史的老牌券商，客户基础稳固，根据证券交易所公开资料，截至今年9月，富邦证券经纪业务市占率5.54%(市场排名第三)，日盛证券经纪业务市占率3.59%(市场排名第七)，整并后市场地位可望显著提升。
在银行业务方面，台北富邦银行目前全台分行数135家、日盛银行44家，整并后分行数将成为民营银行之冠，且有助于均衡区域发展，深化服务客户，同时也可望增加中小企业客群业务。
第二，平衡银行、保险及证券业务多元收入来源，深化全方位金融服务平台。富邦金控致力提供多元创新的金融百货服务，经过多年来的努力，旗下已具有相当完整的保险服务平台，子公司富邦人寿及富邦产险均居国内市场领导地位，截至今年第三季，富邦金控子公司富邦人寿对母公司整体获利贡献已逾65%。
如能顺利完成本次公开收购及业务整并，将可强化证券、银行业务之收益，均衡金控之多元业务发展与收益来源。同时，透过资源整合及重新配置，可望提升银行及证券业务之经济规模及经营绩效，强化公司整体竞争力。
第三，响应政府金金并政策，提升产业竞争力。台湾金融业长期以来面临家数过多、资产规模小、国际竞争力不足的困境，主管机关自2018年积极推动金融业整并，营造有利的法规并购环境。富邦金控响应政府政策，在考量创造股东价值前提下，期盼促进产业整合，推升台湾金融业国际竞争力。同时，也是看好整体台湾产业前景，期盼持续深耕投资台湾。
富邦金控表示，本案如顺利完成公开收购日盛金控在外流通之超过50%股权，依据金融控股公司法第18条规范，规划将以富邦金控为存续公司吸收合并日盛金控，而后进行日盛证券及富邦证券之合并、日盛银行及台北富邦银行之合并。整并后，期能扩大整体业务规模，提升财富管理、证券经纪、融资券业务等各项业务市占率。
对于日盛金控之客户，期盼能提升服务的广度与深度。对于日盛金控之员工，富邦金控一向视员工为最重要资产，重视人才发展，整并后将提供日盛员工于银行、证券本业更大的发展空间，并结合集团丰沛资源，提供员工更宽广多元的发挥舞台。
为支应本案100%持股之收购价金，富邦金控拟先筹措短期资金，并规划于2021年第二季开始办理资本市场筹资，初步计划将发行60%普通股及40%特别股，上述资本工具之发行尚需向主管机关申请核准。
富邦金控前瞻企业永续发展，布局下一阶段成长基础，宣布进行公开收购并提供溢价之吸引力，诚恳期盼日盛金控股东、客户、员工及各界予以支持，共同促进产业正向发展，开创金金并里程碑。