并购日盛金!富邦金董座蔡明兴吐「3大理由」:想强化银行、证券

富邦金。(图/富邦金控提供)

记者邱茀滨/综合报导

富邦金(2881)今(18)日晚间宣布以每股13元公开收购日盛金(5820),创下国内金金并」首例。据悉,富邦金控决定收购日盛金,主要基于三大理由

富邦金控董事长蔡明兴表示,富邦金控身为国内金融领导企业,在瞬息万变的时代,时时深刻思考如何迈向下一阶段永续发展。日盛金控专精于证券、期货、银行业务,为规模小而稳健之金公司

蔡明兴指出,如本案顺利完成公开收购及整并,将有助于富邦金控扩增证券及银行业务规模,提供客户更多元的产品及便捷的金融服务持续朝向「成为亚洲一流金融机构」之愿景迈进,并进而促进国内金融整并及综效,创下「金金并」首例,带动台湾金融产业之正向发展。

▲富邦金董事长蔡明兴。(图/记者汤兴汉摄)

第一,强化银行及证券业务,扩大整体规模经济效益。富邦金控长期以来持续评估各项策略合作或并购机会,以扩大整体规模经济效益布局下一阶段成长发展。此次若能顺利完成公开收购及整并计划,将有助于提升证券、银行业务之经济规模与市场地位

在证券业务方面,日盛证券为拥有59年历史的老牌券商,客户基础稳固,根据证券交易所公开资料,截至今年9月,富邦证券经纪业务市占率5.54%(市场排名第三),日盛证券经纪业务市占率3.59%(市场排名第七),整并后市场地位可望显著提升。

在银行业务方面,台北富邦银行目前全台分行数135家、日盛银行44家,整并后分行数将成为民营银行之冠,且有助于均衡区域发展,深化服务客户,同时也可望增加中小企业客群业务。

第二,平衡银行、保险及证券业务多元收入来源,深化全方位金融服务平台。富邦金控致力提供多元创新的金融百货服务,经过多年来的努力,旗下已具有相当完整的保险服务平台,子公司富邦人寿及富邦产险均居国内市场领导地位,截至今年第三季,富邦金控子公司富邦人寿对母公司整体获利贡献已逾65%。

如能顺利完成本次公开收购及业务整并,将可强化证券、银行业务之收益,均衡金控之多元业务发展与收益来源。同时,透过资源整合重新配置,可望提升银行及证券业务之经济规模及经营绩效,强化公司整体竞争力

第三,响应政府金金并政策,提升产业竞争力。台湾金融业长期以来面临家数过多、资产规模小、国际竞争力不足的困境主管机关自2018年积极推动金融业整并,营造有利的法规并购环境。富邦金控响应政府政策,在考量创造股东价值前提下,期盼促进产业整合,推升台湾金融业国际竞争力。同时,也是看好整体台湾产业前景,期盼持续深耕投资台湾。

富邦金控表示,本案如顺利完成公开收购日盛金控在外流通之超过50%股权,依据金融控股公司法第18条规范,规划将以富邦金控为存续公司吸收合并日盛金控,而后进行日盛证券及富邦证券之合并、日盛银行及台北富邦银行之合并。整并后,期能扩大整体业务规模,提升财富管理、证券经纪、融资券业务等各项业务市占率。

对于日盛金控之客户,期盼能提升服务的广度深度。对于日盛金控之员工,富邦金控一向视员工为最重要资产,重视人才发展,整并后将提供日盛员工于银行、证券本业更大的发展空间,并结合集团丰沛资源,提供员工更宽广多元的发挥舞台

为支应本案100%持股之收购价金,富邦金控拟先筹措短期资金,并规划于2021年第二季开始办理资本市场筹资,初步计划将发行60%普通股及40%特别股,上述资本工具之发行尚需向主管机关申请核准

富邦金控前瞻企业永续发展,布局下一阶段成长基础,宣布进行公开收购并提供溢价吸引力,诚恳期盼日盛金控股东、客户、员工及各界予以支持,共同促进产业正向发展,开创金金并里程碑