「大象为何并蚂蚁?」 富邦金列3大理由:目标100%收购日盛金
富邦金控宣布公开收购日盛金控,对于外界好奇「大象为何并蚂蚁」,富邦金总经理韩蔚廷提出3大理由,除了因日盛金大股东公开表示想卖,也是看上日盛证券的强项;若能收购整并,市占率将挑战市场第二大。
富邦金今晚临时召开重大讯息说明会,宣布以每股新台币13元公开收购日盛金50.01%股权,目标100%收购,换算溢价率为24.8%。估算取得日盛金50.01%股权收购金额为245.26亿元;若取得100%股权,总收购金额将增至490.42亿元。
对于此公开收购案,日盛金今晚表示不回应。
韩蔚廷说明,此次公开收购要成功有两项前提,第一是于2021年2月1日收购期截止前,收到日盛金50.01% 以上股份;若未达50.01%门槛,就一股都不会收购,第二则是公平会同意不禁止结合。
针对媒体询问是否有信心完成公开收购,韩蔚廷说,没到最后一刻不敢说,但就是有点信心,才会启动公开收购,有自信在以每股13元价格收购条件下,「几乎所有股东都有获利出场机会」;也相信若能顺利完成收购,将可发挥综效,提高股东报酬率。
至于外界好奇,市值逾4兆元的富邦金,在市场上应该有更好投资标的,为何要选择日盛金,「大象为何要并购蚂蚁」。
韩蔚廷表示,首先,虽然市场标的很多,但不一定都有机会可投资,相对日盛金大股东已曾公开表示有意出脱持股;其次,目前富邦人寿在金控中获利占比偏高,希望未来能均衡业物发展;再者,加上日盛金对业务经营、风险掌握度表现都不错,对合并后可发挥综效较有把握。
韩蔚廷指出,尤其是日盛金拥有近60年历史的老牌日盛证券,客户稳固,拥有130万名客户,市占率约3.5%,加上富邦证券市占率5.5%,若能完成收购整并,将可挑战成为市场第二大;日盛银行目前有44家据点,加上富邦银行的135家,实体通路覆盖率将可大幅提升,并达到北中南东均衡,对强化财管业务通路也有助益。
富邦金规划,若顺利收购日盛金,未来将进行日盛证券与富邦证券,及日盛银行及台北富邦银行整并。在员工权益方面,韩蔚廷表示,会提供更大的舞台让日盛金员工加入,并会依法保障日盛金3000多名员工权益。
富邦金控董事长蔡明兴则表示,公开收购日盛金主要基于三大考量,第一为强化银行及证券业务,扩大整体规模经济与效益;第二是平衡银行、保险及证券业务多元收入来源,深化全方位金融服务平台,第三是为响应政府金金并政策,提升产业竞争力。
另一方面,对外界关注日盛金现行大股东,包含中国明天系集团创办人肖建华(以建群投资最终受益人名义握有控制权),韩蔚廷强调,此次公开收购与明天集团及任何政治因素都无关,单纯为独立判断,事先并未与包含港商建群投资在内的大股东联系。