工研院估今年制造业产值近21兆 半导体有望达3.8兆
▲工研院预估台湾制造业各业别景气展望，四大业别均正向成长。（图／工研院提供）
记者高兆麟／综合报导
工研院综整国内外政经情势，今（3）日发布2021年台湾制造业景气展望预测结果，预测2021年制造业产值为20.92兆元新台币，产值成长率为10.03%，四大业别均正向成长。其中，金属机电、资讯电子、化学工业等可望达双位数成长。适逢国内正遭逢COVID-19疫情冲击，工研院观察，目前虽对台湾制造业冲击的影响有限，我业者宜加速打造可抵御疫情等外力冲击的强韧产业生态链，积极导入数位化技术提升经营效率，形塑多元创新应用，发挥智慧台湾价值。
工研院IEKCQM预测团队指出，各国陆续启动疫苗接种计划，已逐步迈向经济正常化。加以在主要经济体的大型振兴政策支持下，全球经济复苏情况强于预期。虽疫情走势不确定性仍在，但国际间制造活动逐渐恢复，生产与贸易扩张趋势持续。受国际需求强劲回升带动，加以全球供应链重组与转单效益等因素，我第一季出口表现亮眼，在基期较低下，年增率达24.6%，创10年来单季最大增幅。然本土疫情自5月中旬突起，对经济成长带来一定压力，所幸现阶段制造业生产活动持续，且出口与外销订单依旧畅旺，预料对台湾制造业冲击的影响有限。而在远距办公/教育/娱乐、宅经济、新兴科技应用商机持续、新兴产业成形及智慧机械与绿能科技的加速布建等利多因素带动，辅以政府经济纾困振兴措施支持，2021年我制造业成长表现仍十分可期。
工研院产业科技国际策略发展所所长苏孟宗表示，虽然全球疫情有趋缓的迹象，考量各国疫苗施打的接种率，预期要一两年后，才能达到群体免疫的目标。随着疫情所衍生的改变成为「新常态」，未来将会以数位生活+数位治理，形塑更智能的环境与产业新风貌，据统计，全球将近以两倍数成长数位转型，台湾增速约仅三成，台湾有待建构智慧化便利环境（结合消费大众、专业服务提供商、平台经营者、产品生产者），加速发展零接触经济生态链。
工研院对制造业四大业别预测结果：国际需求强劲，带动制造业亮眼表现。相关预测结果如下:
金属机电：全球经济重启、中国扩大新型基础设施的投资，国际钢材需求规模扩大，世界钢铁协会（WSA）估计2021年全球钢铁需求将达18.74亿吨、成长5.8%。国际需求强劲，带动我基本金属及机械设备业外销订单及出口额皆呈正向成长。此外，在政府购车补助延长的挹注下，催生台湾汽车市场近15年最佳新车销量。预估2021年金属机电业产值将成长10.15%，达5.67兆元新台币。
资讯电子：远距商机、宅经济需求续强、5G、AIoT与高速运算等新兴技术持续应用、国际消费电子大厂新品推出，带动全球终端电子产品出货畅旺。受需求端抢补库存因素影响，资讯电子业产品供给紧绷，报价攀升有利业者提高利润。现阶段，我业者部分产线已完成更新亦有新产线加入，进一步提升稼动率，在产能回流及转单效应的挹注下，预估2021年资讯电子业产值将成长11.49%，达8.55兆元新台币。
化学工业：经济情势转好带动油品需求增加、石油输出国组织与盟国（OPEC+）减产协议缓解市场库存，美国能源资讯管理局（EIA）上调2021年国际油价预估，由47美元升至62美元。全球消费回温、宅经济兴起、个人医疗保护设备需求持续强劲、线上购物与外送平台等消费模式成形，对于石化产品需求提升带来利多消息，加上化学品产品报价提高，我国化学工业产值可望成长。预估2021年化学工业产值将成长12.5%，达4.20兆元新台币。
民生工业：主要消费市场需求重新燃起，在国际品牌递延订单挹注下，纺织品外销订单成长由负转正，带动我纺织与成衣及服饰品制造产业复苏。虽然疫情冲击国内零售、餐饮等终端消费，但民间投资意愿仍高、防疫等相关商品需求仍在，可望支撑台湾民生工业维持成长。预估2021年民生工业产值将成长1.48%，达2.50兆元新台币。
工研院表示，观察当前国际趋势，2021年台湾须面对三大关键议题。第一，国际绿色供应链趋势强势来袭，冲击台厂生产制造。在2050年前达净零排放已成国际共识，各国陆续订定温室气体排放标准，欧盟亦将在2023年开始征收碳关税。此外，永续责任投资（ESG）已成为行业标准，联合国及我国金管会均有相关规范，国际大厂亦已着手打造绿色供应链，势必将冲击台湾各产业的生产制造决策，企业须审慎留意并及早因应。第二，疫情及新兴科技应用促使数位化时代加速来临，产业数位转型刻不容缓，我业者应积极导入创新应用，提升经营效率，带动产业转型升级。第三，自主供应链加剧国际产业竞争，扩充研发人才储备成关键。疫情及美中科技分流冲击全球分工模式，促使各国积极着手建构在地制造的自主供应链，国际产业竞争将日益加剧。中长期来看，在我国少子化趋势下，如何为产业扩充研发人才储备，已成为影响台湾未来经济发展的关键议题。
面对国际供应链永续采购趋势，工研院建议政府除可透过支持企业永续投融资、引导高值化创新研发、推动产业协同创新等方式，强化企业永续经营、促进中小企业高值成长，尚可建立单一窗口来提供产业即时资讯，协助业者及早掌握全球趋势脉动及各国政策最新动态方向，以便制订中长期发展策略。而我业者应加速接轨国际，依照国际永续采购指南标准，订定永续发展目标，形成绿色供应链解决方案，将循环经济导入商业模式，将变革转为新商机。面对数位时代下，各产业现阶段数位技术导入不一的情况，政府除推动转型计划或补助方案外，建议可协助业者订定各产业所适用之数位转型升级策略。
工研院也表示，若能透过导引企业与研发法人合作，让研发法人将所掌握之前瞻数位科技技术系统性地导入企业运营，亦有助于协助产业加速数位转型。台厂除可积极在企业内部扩大对数位基础设施布建，亦可考虑透过投资新创引入外部创新。此外，适应疫情已成为「新常态」，在未来布局上，建议台厂可透过持续导入数位化工具、运用AI人工智慧的数据分析、建构在地关键材料设备生产、分散式制造供应，借以提升企业生产效率、达到流程智慧化、不间断营运，形塑多元化的创新应用与服务，以「智慧台湾价值」成为全球可信赖的关键伙伴。在人才方面，政府已逐步放宽外国人在台工作条件，并着手修正「外国专业人才延揽及雇用法」，用以完备引才环境。然现阶段产业界对运用外国专业人才仍在摸索阶段，需有机制导引。目前多个部会已建构人才与产业间的桥接平台，我业者若加大参与力度，可借由官民合作，共同形塑国际人流生态系，除为我国产业扩充研发人才储备，更为台湾经济注入国际化新动力。
至于工研院对半导体产业最新观察如下:
2021年景气展望： 预期将延续正向展望，全年产值预估达3.8兆元新里程碑，年成长率高达18.1％
2021年台湾半导体产业主要受惠于美中科技纷争转单效应，以及疫情带动居家工作、远距教学、伺服器等宅经济相关资讯产品的新兴需求，推升台湾半导体产业在2021年度总产值攀升至新台币3.80兆元新里程碑，年成长率高达18.1%，优于全球半导体业平均水准。
各次产业成长率预估分别为：IC设计业2021全年受惠于5G智慧型手机、Wifi6市占率提升，各类消费性电子销售畅旺等带动，台湾IC设计业产值将首度突破兆元，产值达新台币11,133亿元，较2020全年成长30.5%；IC制造产业在5G手机渗透率提高、高效能运算与车用产品需求带动，加上物联网、车电、医疗用微控制器MCU等需求，推升IC制造产值达新台币20,898亿元，较2020年增加14.8%；IC封测业产能利用率维持高水位，2021年产值预估为新台币6,019亿元，较2020全年成长9.6%。
工研院观察，2021年在宅经济及5G各项应用需求，推升相关驱动IC、电源管理IC、微控制器MCU、CIS感测等晶片需求量暴增，促使台湾半导体产业面临严重的晶圆代工产能紧缺，导致代工与晶片价格同步调涨。面对此涨价风潮，工研院建议我国半导体业与客户/协力厂商共同协作开发，以开放创新平台的方式，将下游客户、上游关键设备及材料供应商聚集在一起协作，减少晶片设计障碍，提高生产效率。其次，建议台厂可与客户共同研议新产能的开发，以签订互惠协议方式，确保双方在未来新建产能上的健康保障。在疫情成为新常态下，确保关键零组件供应不中断成为全球客户的重要风险考虑因素，系统性的强化我国半导体产业生产弹性与客户接触密度，有助于半导体产业持续为全球客户扮演可信赖的关键伙伴。
工研院也表示，由于无线通讯迈入高速与高频的世代，且车辆已进入电动化新世代，受限矽（Si）材料无法承受高频与高电压之要求，需要新材料开发来满足高频与高电压的特性。化合物半导体具有此优异特性，台湾半导体产业正积极投入化合物半导体技术研发，现已进行相关晶片研发与送样验证作业，将持续为全球客户提供下世代半导体晶圆代工及服务。