今周刊/她的团队 连拿台湾史上两大购并案
图、文/今周刊
6月16日早上7点不到,一位身材高䠷、身着黑色套装的女性,安静坐在柜买中心记者会场角落;半小时过后,荷商艾司摩尔(ASML)就宣布,以1000亿元、每股1410价格,收购股后汉微科。而静静坐在角落的这位女性,就是艾司摩尔财务顾问瑞士信贷全球投资银行团队的一员、瑞士信贷台湾区总经理邱慧平。
原本被华尔街投资银行视为「小池塘」的台湾购并市场,今年开始起了结构性变化,至今出现的4大购并案,包括鸿海收购夏普、美光收购华亚科、日月光与矽品合组控股公司、艾司摩尔收购汉微科,竟也是台湾史上规模前4大的购并案。
事实上,华尔街投资银行早已嗅到这股趋势,近1、2年起就陆续从香港调派人力,包括摩根士丹利粘杰评与美商高盛刘大卫等,积极耕耘台湾购并市场商机,加上既有老将如瑞士信贷邱慧平、摩根大通叶伊珊、瑞银郭嘉宏等,台湾投行圈出现这几年难得一见的热络氛围。
但当购并热潮来袭时,最先站在浪头上的,成功的机率往往最大;检视今年4大购并案,除了美光收购华亚科未选用财务顾问外,有本土老将坐镇的瑞士信贷先是拿下日月光的委任,随后又与瑞信美国团队共同获得艾司摩尔的青睐,在全年投资银行财务顾问业务排名获得不错的开始,算是对鸭子划水、低调耕耘多年的邱慧平一种肯定。
在向来以男性为主的台湾投资银行圈,邱慧平可说是相当特别的一位,顶着美国加州大学洛杉矶分校商学院企管硕士(MBA)学历的她,2000年回国后加入以商人银行(Merchant Bank,主要提供企业募资及购并等财务顾问服务)为主力的美商帝杰(DLJ),负责购并与资本市场筹资等业务,当时老板就是后来担任金管会主委的龚照胜。随着瑞士信贷在2000年收购帝杰,龚照胜与邱慧平也成为「瑞信人」,称邱慧平「瑞信宝宝」一点也不为过。
外型出众加上高学历,邱慧平经常被外界形容为「人生胜利组」,但她表示,在竞争激烈的投资银行领域,并不存在天生的「胜利组」,「没有成绩,就无法从老板那边要到资源。」金融海啸后,邱慧平开始崭露头角,陆续拿下中钢、鸿海、联电、群创等海外募资承销案,其中,2010年的鸿海10亿美元海外可转债,在当时更是轰动市场的大案子。(阅读全文)