刘佩真》数位转型 加速追赶
台积电。本报系资料照片
我国晶圆代工业即便面临新冠病毒肺炎疫情、美中科技战未歇的局面，景气能见度依旧可居高不下，主要是来自于台积电、二线晶圆代工厂双动能的推升；前者主要是归功于先进制程度独步全球，显然台积电未来将扮演着台美半导体供应链合作的重要连结，甚至台积电制程技术蓝图已延展至2024年量产的2奈米制程；至于二线晶圆代工厂则是受益于2020年以来8吋晶圆厂产能紧俏，更何况美方对于中芯国际列入贸易黑名单在即，更使得包括联电、世界先进、力积电等接获不少中国积体电路设计业者的转单。
2020年以来国内上市柜晶圆代工业者不论是一线或二线业者，其营运绩效表现均为成长态势，显然新冠病毒肺炎疫情延伸的科技商机、厂商拥有利基型或独步全球的竞争优势，均使得我国业者深受其益。其中2020年以来台积电以先进制程的国际高度竞争力技压群雄，即便面临新冠病毒肺炎疫情干扰、美国对华为禁制令生效，也不减其业绩成长的动能；特别是有鉴于客户对于5奈米/7奈米等先进制程强劲的需求，又是全球可提供稳定良率而量大的供应商，因而2020年第四季华为所空缺出来的产能即刻被其他客户所补足，显然未来台积电来自华为订单全数归零，华为的手机销售订单缺口仍可由Apple、OPPO、VIVO、Apple等公司补足，其相关的IC有机会再下单至台积电，更何况华为的通信设备订单缺口将可由Nokia、Ericsson所填补，加上高效能运算、车用及AI晶片订单强劲需求，AMD、NXP、Nvidia等也将可顺势大量投片所致。
而联电则是受惠于8吋晶圆厂接单呈现价量齐扬，况且联电12吋晶圆厂在韩系及台系客户扩大释单下，产能利用率已近9成以上，加上美国可能制裁中国中芯国际的状况，使得同业竞争疑虑消除，加上Micron案未来不影响本业正向发展，使其2020年以来业绩表现明显转佳；再者世界先进不论是合并营收或是合并本期净利，2020年以来表现也皆为成长走势，主要是受惠居家办公及远距应用等新生活型态改变，且5G加速布建，相关电源管理IC、面板驱动IC和分离式元件等应用大增，让8吋晶圆代工产能呈现紧俏。
有鉴于2019~2022年全球8吋晶圆厂产能年增率仅为4.5%，但需求端有来自于电源管理晶片、CMOS影像感测器、指纹辨识晶片、显示器驱动IC、射频晶片、功率器件等，特别是5G智慧型手机对电源管理IC的需求量近乎翻倍，加上鸿海集团近年来进军半导体业事业相当积极，若可借由收购马来西亚8吋晶圆代工厂Silterra来进入8吋晶圆代工市场，对于鸿海集团来说，也不失为快速进入晶圆代工行业的策略之一。
虽然2019~2020年美中两强竞争下，我国半导体业仍是利多于弊的状态，但未来保护主义若持续延续，对厂商营运仍是挑战，毕竟需在共生价值循环与思维上做调整，且因应中长期美规、中规双系统逐步成形，也考验厂商在法规、制度、材料、设备、软体等布局的弹性；同时疫情所造成全球数位转型的常态化，台湾更有必要加速追赶。