抢新南向蓝海！台商卡位越柬菲 银行三路助攻替台湾找出路
▲马尼拉大都会的马卡蒂市。（图／达志／示意图）
政府推动新南向政策成果亮眼，统计2017年对新南向国家贸易额成长15.6％，高于台湾对全球贸易成长率12.9％；投资方面，台湾在新南向国家的投资成长54.5％，新南向国家对台投资成长15.8％。
在新南向国家的投资布局中，根据经济部投审会「2017 年对海外投资事业营运状况调查分析报告」显示，传统产业台商偏好投资越南，占28.52％；服务业台商偏好投资马来西亚、新加坡、印尼、菲律宾，占24.73％。其中，越南于2012 年至2016 年间，每年名列台商在其他海外地区投资的前10 名国家。
至于产业别，服务业将是东协国家中期增长的驱动力，尤其是金融科技、电讯基础、交通、房地产、医疗，甚至是精致农业等，都持续受到当地政府大力支持，开放外资投资。台商可审慎衡量不同国家开放的产业与其内需市场，以抢搭此波新南向商机顺风车。
越南人口约93,700,000，其中30岁以下人口占6成，年轻劳动力与庞大消费市场，加上每年保持6％以上经济成长率，吸引大量外资与台商前往投资设厂。除了经济实力成长外，越南也是少数同时加入「跨太平洋伙伴协定」（TPP）、「区域全面经济伙伴协定」（RCEP）的东协成员，更是中国推动亚洲投资银行与一带一路的重要伙伴。
台商长期布局越南，早于1980年代后期即前往投资设厂。根据经济部国贸局统计，1992年台湾对越南投资近US$10亿，2017年累积至US$309亿，成长近31倍，仅次于韩国US$577亿、日本US$495亿、新加坡US$422亿，居越南外资第4位。
值得注意的是，台商在越投资，逾8成属于制造业暨生产事业，比重高于其他主要外资来源。其中，又以纺织成衣、制鞋、食品加工、橡胶塑胶制品、木制家具、造纸、机械、农林水产为大宗。近年来，部分台商投资则逐渐走向科技产业及服务业。
在投资地区上，以越南南部胡志明市、平阳省、同奈省，以及中部河静省为主。中小规模制造业大多集中在平阳省，较大型的制造业及营建业投资案，则主要集中于胡志明市及同奈省。由于南越地区渐趋饱和，自2006年开始在河内附近的北部地区，投资台商有逐渐增加的趋势，投资案件以资本密集与技术密集产业居多，尤以资讯电子产业最为明显。例如鸿海等著名科技大厂陆续进驻北越投资后，也带动其他厂商跟进。在越南中部地区，则以台塑集团于河静省投资US$103亿，设立一贯作业炼钢厂为最大宗。
随着越南人均所得逐年攀升，包括零售消费、连锁餐饮、金融服务及住房势必产生新的需求。在当地政府积极招商下，越南正从昔日以传统制造业为主，转而跨入高科技及内需服务业领域。台商如何在越南成长之中找到机会？除了零售消费、连锁餐饮、金融服务、房地产和娱乐性产业外，高端农业、医疗与教育及基础建设相关产业，也是前景看好的投资领域。
▲越南胡志明市。（图／Pixabay）
柬埔寨人口约15,960,000人，其中有五分政府之一集中在首都金边。东协国家中，柬埔寨是公认投资管制最少的国家。为吸引外资进入，柬国政府近来采取自由化措施，包括无外汇管制、无利润汇回本国的限制、美元和柬币同时流通、外资设立公司可百分之百持股，以及外国投资减税措施优惠等。
在东协国家中，柬国也是经济发展潜力最被看好的国家之一，自2010 年后，每年经济成长率都在7％以上。根据柬埔寨国家银行（即中央银行）发布的「2017 年总体经济与金融业表现及2018 年展望」报告，柬国2018 年经济成长率预计将达6.9％，其他国际组织如国际货币基金（IMF）、世界银行（WB）、亚洲开发银行（ADB）预测分别为6.8％、6.9％、7.1％。
台商进入柬国投资，始于1989年。根据柬埔寨发展委员会（Cambodian DevelopmentCouncil，简称CDC）统计数据显示，自1994 年至2015年底止，台湾投资件数计有335 件，投资金额达US$39 亿1,900 万，名列柬埔寨第7 大外人投资国，仅次于中国、韩国、马来西亚、英国、越南及美国。
目前，台商在柬国经营有成的项目，包括纺织成衣、制鞋、农业开发、农产加工、木材加工。其中以制衣、制鞋为最大宗，占柬国出口约7成，为柬国赚进大量外汇。在台上市的知名纺织业者，如年兴、宏远、儒鸿皆在柬国设有工厂。而当地最大的成衣业者昆洲集团，更是唯一在柬埔寨股市上市的台资企业。
近来，台商在柬国投资的领域已扩及餐饮、饭店、旅游、医疗服务、金融及土地开发等服务业，甚至有台商与在地企业合作进军房地产。例如台湾知名跨国鞋业佳奇集团，早于1990年代即赴柬埔寨设厂，近来成立J&L国际文创地产与松颖国际地产，转型为开发商，在金边推出「天空树SKYTREE」建案，并获得合库银行金边分行等国内共6 家银行US$35,000,000联贷，不但成为柬埔寨当地首件国际土建融联贷案，也是政府推「新南向政策」以来规模较大的联贷案。
抢搭菲经济列车布局科技及精致农业
菲律宾人口总数逾1 亿，丰沛的人口红利，潜藏庞大内需商机。随着政府大力推动建设下，菲律宾经济成长率连续6 年突破6％，全亚洲仅次于中国与越南。
目前，台商在菲国投资行业广泛，包括汽机车、卫浴设备、纺织成衣、农渔业及水产品、电子及电器产品、金属及非金属产品、纸浆及纸制品、橡塑胶业、化学、食品、金融保险、太阳能发电厂、房地产及营建业等。2017年5月，华硕电脑庆祝进入菲律宾市场10周年。过去5年间，华硕产品在菲国市场成长3倍。2017年第1季，华硕手机引进菲律宾虽然仅3年，销售量却已挤进前5名，电脑销售量更高居第2、高端笔电排名第1，单机售价高出很多的电竞产品在菲国市场占有率更达47％。
在新南向政策下，与其把菲律宾当作制造基地，台商更应把菲律宾定位为市场，进入市场端，创造新优势。举凡精致农业、单车、观光旅游、高科技、房地产开发等，都是双方可以合作的项目。由菲国提供台湾产品销往欧美地区的低关税与专业人力资源，台商也能帮助菲律宾提升技术并传承实务经验，共创双赢局面。
银行三路助攻新南向
政府积极推动新南向政策，银行业能提供哪些助力？台企银董事长黄博怡指出，银行业助攻新南向可从三大层面着手，第一是「走出去」，增设分行据点，提供企业在地融资；第二是「深扎根」，广泛结合外部资源，协助企业开拓并深耕新南向国家的内需市场；第三是「带进来」，营造吸引新南向国家企业与人民来台投资及观光交流的环境。
黄博怡表示，新南向是立足台湾、走向世界的解方，不仅能为台湾找出路，也是帮银行业找活路。因此，银行在支持新南向政策上应有崭新的战略思维，也就是从传统制造思维转向长期经营的服务思维，不仅止于过去前往新南向国家设立分行的作法，还有其他银行业可发挥助力之处。
换句话说，银行在新南向政策上主要是扮演助攻的角色，除了提供资金外，更肩负企业辅导、咨询的任务，协助有竞争力的中小企业迈向国际化。以台企银为例，就曾结合信保基金、外贸协会等合作机构，陪伴客户逐步登上国际舞台。
此外，协助企业切入新南向市场，以及吸引新南向国家企业、人民来台，文创发展与输出也可成为良好的触媒。黄博怡建议，可借镜日、韩经验，将金融资源注入文创产业，再透过文创输出、影视音文化的感染力，培养新南向国家的人民对台湾企业及产品的好感，让台湾企业进入当地或吸引新南向国家企业与民众来台，都能更为顺畅。
黄博怡表示，台企银对文创产业支持向来不遗余力，过去曾成功协助《海角七号》、《赛德克巴莱》、《鸡排英雄》等优质国片拍摄，让台湾文化能借由这些电影弘扬海外。未来，台企银将持续支持更多台湾优质文创作品，鼓励台湾与新南向国家文化交融的多元创作。
银行业除了协助企业深耕新南向市场外，在吸引新南向企业、民众来台方面，也可以帮助营造环境。黄博怡以台企银为例，即将推出「新住民个人及创业优惠贷款」，不仅展现关怀新住民的心意，更协助新住民在台湾安居乐业、深耕圆梦。
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