要保书上13个签名一次搞定 台湾人寿研发智能帮手iKASH获10专利
▲台湾人寿总经理庄中庆（左）与副总经理高莺娟 。（图／记者李蕙璇摄）
有70年历史台湾人寿今天启动专属业务员的辅销工具「智能帮手iKASH」，并获得10项专利中独有将民众买保单须填纸本要保书多达13个签名，浓缩为1个签名全搞定，还会帮忙挑错核对资料正确度，免得送件审核时因为漏填得重跑一趟流程白花时间。
台湾人寿今天举办自行研发的「智能帮手iKASH」启动仪式，由总经理庄中庆、副总经理兼通路处长高莺娟、副总经理兼营运处长浦中敏等主持。庄中庆也现场示范透过iKASH的「拜访地图」功能项目，可以协助业务员在拜访许多保户之间，建立出因地制宜可融合服务与拜访的最佳路线。
▼台湾人寿总经理庄中庆。（图／记者李蕙璇摄）
庄中庆表示，台湾人寿目前登录的业务员有8,800多人，其中约有一半是兼职part time性质，接近同业的全职业务员：兼职业务员的比率4~5成类似。由于过去民众填写纸本要保书最多达13个签名，还可能因为漏填或是写错字，得重填一次，耗费等待时间，因次透过平板的行动投保、智能帮手iKASH及电子保单，不仅可以节省1个工作天，只要一个签名就可以套用在其他张的健康、投保重要事项等告知的签名栏，还让照会率从35%下降到20%，意即退回保单重填率大幅减少，成为业务员行销保单的利器。
「智能帮手iKASH」小档案
能从准客户、增员资料管理一键汇入，串接到销售服务主动提醒，活动量分析销售管理的整合式辅销工具。包括四项功能。
一、客户管理：可透过数据分析技术，帮助业务员找出潜在需求的既有客户，达到精准行销，同时可一键串接建议书加速销售效率。
二、智能客户管理中的「推荐名单」：透过大数据分析，提供业务员有商机及潜在需求的客户名单。系统会主动通知客户生日、保单状况等资讯，并透过分析保户持有保单状况，让业务员更了解其需求。
三、拜访地图：借由行动装置定位地图方式，找出邻近客户呈现业务员约访纪录历程，从商机类型、距离等因素有效排定业务员一天行程。
四、活动量管理：由系统自动产出业务员的客户行销进度、活动量与绩效评估，协助业务员做更有销率的优质服务，其创新功能申请获得四项新型专利。
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