因祸得福!贸易战使半导体放缓 封测厂喜迎转单
▲6月17日3000亿元公听会与6月底G20川习会备受瞩目。(图/达志影像)
中美贸易战不仅打乱科技厂布局,也冲击半导体市场,上游的晶圆代工业者台积电都坦言,因华为受到「阻力」,让南京厂扩厂进度放缓,然而在封测业却可望迎接转单。
法人指出,整体看来,终端受到影响下,台湾先进封装业绩仍会受到影响,但在传统导线架封装受惠转单回台效应,预期封测业者受影响的幅度较小。
封测厂精测总经理黄水可日前股东会表示,针对华为禁令影响,从订单来看华为订单并没有减少,反而增加,主要原因是在不确定因素下,华为会提前备货。
尽管华为订单不减反增,但黄水可仍担心,中美贸易如果再打下去,供应商就只好分成两个出货体系,不仅对公司管理效率大打折扣,全球整体终端需求一起下滑,半导体业全难以幸免,全世界就真的是进了「冷冻库」。
法人也预期,因中美贸易战效应,封测厂南茂也接下美系记忆体厂转单,包括DRAM和快闪记忆体(Flash)等部分封装订单。
▼精测总经理黄水可忧心,中美贸易战再打下去,全球会进入「冷冻库」。(图/记者周康玉摄)
美国计划对剩下的中国大陆货品约3000亿美元全面征税25%,进入90天缓冲期,然而半导体业已经感受到冷冻的前兆。根据拓墣产业研究院报告指出,今年第1季的全球晶圆代工总产值将较去年同期衰退16%、为146.2亿美元。台积电市占虽然稳坐冠军宝座,达48.1%,但第1季营收已经年减11.8%,因全球需求减少而受到影响。
安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示,受到市场对科技股信心不足、面临季线压力,以及等待6月17日3000亿元公听会与6月底G20川习会是否会面等消息明朗前,台股可能持续震荡打底。
在电子部份,廖哲宏表示,5G、物联网等仍具长期成长趋势。其中,在5G发展方面,可持续关注受惠5G基站与5G终端发展所带来的契机,包括:铜箔基板、ABF载板、散热、晶片、天线及检测等族群都有望受惠。